13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.1亿
US$3.1亿
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17.1%
Disciplined Investments, LLC 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$3.1亿，分散于 129 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Disciplined Investments, LLC 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 26 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 14 档标的。
在资产配置集中度方面，Disciplined Investments, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFIV, DFLV, VCSH 等）合计占整体申报市值的 17.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.68% | -0.15% | +2.39% | |
| 2 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.32% | +0.35% | +5.06% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.78% | -0.23% | -2.99% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.73% | +0.16% | +28.07% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.61% | +0.26% | +2.87% | |
| 6 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.07% | +2.61% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.53% | +0.01% | -3.31% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.39% | +0.34% | +1.66% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.12% | +0.11% | -3.98% | |
| 10 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.97% | -0.07% | +4.54% | |
| 11 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 2.45% | -0.18% | -0.64% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.39% | -0.03% | +0.23% | |
| 13 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.30% | +0.27% | +9.27% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.18% | +0.09% | -0.28% | |
| 15 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 2.05% | -0.22% | +0.26% | |
| 16 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.87% | -0.23% | -6.62% | |
| 17 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.13% | -0.01% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.03% | -1.40% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.66% | — | -0.08% | |
| 20 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.52% | +0.08% | +11.26% | |
| 21 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.37% | -0.18% | +0.01% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.34% | +0.01% | -1.60% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.31% | +0.07% | -1.41% | |
| 24 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.09% | +5.68% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.29% | -0.28% | +0.97% | |
| 26 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.01% | -5.86% | |
| 27 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.26% | -0.09% | -5.65% | |
| 28 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.19% | -0.04% | -0.41% | |
| 29 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.14% | -0.13% | -1.49% | |
| 30 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.07% | -9.29% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.03% | +8.59% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.99% | +0.02% | +0.03% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | +0.03% | -0.11% | |
| 34 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.96% | -0.07% | -0.30% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.01% | +4.10% | |
| 36 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | -0.65% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | -5.55% | |
| 38 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | -9.65% | |
| 39 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | +0.01% | |
| 40 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.75% | -0.08% | +3.05% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.06% | -0.01% | |
| 42 | ARLP | Alliance Resource Partners | 股票-其他 | 0.65% | -0.67% | EXIT | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | +0.08% | -3.04% | |
| 44 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 45 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +0.23% | |
| 46 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.62% | -0.20% | -5.78% | |
| 47 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -0.60% | |
| 48 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.59% | -0.03% | -0.62% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -1.38% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.20% | -0.09% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Disciplined Investments, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.1亿，共申报了 129 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Disciplined Investments, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFIV (5.7%)、DFLV (4.3%)、VCSH (3.8%)。其中最大持股仓位 DFIV 占据整体投资组合约 5.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IBM
市值: US$29.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PCAR
前期市值: US$73.5万
在 Q3 2025 季度中，Disciplined Investments, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IBM。 本季清仓仓位包含 PCAR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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