13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002010507
申报总市值
US$11.5亿
US$11.5亿
73 檔
10.1%
截至 Q1 2025 季度末，Discipline Wealth Solutions, LLC 的美股持仓估值约为 US$11.5亿，全数申报仓位共有 73 档。
在 Q1 2025，Discipline Wealth Solutions, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 25 个仓位并完全清仓 6 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Discipline Wealth Solutions, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BIV, DFAC, BNDX 等）合计占整体申报市值的 10.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 18.37% | -0.44% | -0.15% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 14.30% | +0.48% | +3.80% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 9.35% | -0.25% | -2.17% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.84% | +0.46% | +0.44% | |
| 5 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 6.31% | -0.24% | -2.58% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.96% | +0.71% | -8.89% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.63% | +0.24% | +1.12% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.61% | -0.31% | +2.16% | |
| 9 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.48% | -14.94% | |
| 10 | JANU | Allianzim US Bf15 Uncap Jan | ETF-其他 | 2.27% | -0.04% | — | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.77% | +0.12% | -7.97% | |
| 12 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.70% | +0.11% | -7.31% | |
| 13 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.25% | -5.10% | |
| 14 | SSXU | Day Hagan Smart Sector Inter | ETF-其他 | 1.40% | -0.01% | — | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | -0.02% | -2.13% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.11% | -0.04% | +5.84% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.03% | -0.09% | +27.24% | |
| 18 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 1.01% | +0.28% | -10.52% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.02% | +0.01% | |
| 20 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | +0.19% | -10.99% | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.88% | -0.30% | +23.72% | |
| 22 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | -37.23% | |
| 23 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | -20.30% | |
| 24 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.34% | +0.63% | |
| 25 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.56% | +0.10% | -33.45% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.53% | -0.78% | -4.17% | |
| 27 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.51% | -0.07% | +174.09% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 30 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.47% | +0.13% | -9.31% | |
| 31 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.46% | -0.19% | -30.93% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.18% | -15.30% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | -0.03% | -0.56% | |
| 34 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | EXIT | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.19% | -5.36% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.49% | -10.45% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.01% | -0.01% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | -0.03% | -16.21% | |
| 39 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +1.56% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.36% | -8.60% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | — | — | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 43 | DDM | Proshares Ultra Dow30 | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | -44.29% | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 45 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -82.11% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.26% | — | — | |
| 47 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 48 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.26% | -0.07% | -4.44% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.24% | — | — | |
| 50 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +0.46% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Discipline Wealth Solutions, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$11.5亿，共申报了 73 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Discipline Wealth Solutions, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BIV (18.4%)、DFAC (14.3%)、BNDX (9.3%)。其中最大持股仓位 BIV 占据整体投资组合约 18.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JANU
市值: US$474.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPXL
前期市值: US$66.7万
在 Q1 2025 季度中，Discipline Wealth Solutions, LLC 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 25 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JANU。 本季清仓仓位包含 SPXL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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