13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002010507
申报总市值
US$11.5亿
US$11.5亿
68 檔
9.4%
Q3 2024 季度申报显示，Discipline Wealth Solutions, LLC 披露的美股组合总市值为 US$11.5亿，涵盖 68 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2024，Discipline Wealth Solutions, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 32 个新仓位，并对 18 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Discipline Wealth Solutions, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BIV, DFAC, BNDX 等）合计占整体申报市值的 9.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 19.06% | -0.44% | +8.97% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 14.27% | +0.48% | +14.43% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 10.11% | -0.25% | +10.37% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.76% | +0.46% | +16.68% | |
| 5 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 6.67% | -0.24% | +10.66% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.39% | +0.71% | +13.59% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.70% | +0.24% | +17.10% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.54% | -0.31% | +14.43% | |
| 9 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.48% | — | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.04% | +0.12% | +15.46% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.94% | +0.11% | +19.54% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.25% | +25.66% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.39% | -0.02% | +1089.30% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.02% | — | |
| 15 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +0.28% | — | |
| 16 | QVOY | Q3 All-season Active Rot ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | — | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.34% | +36.98% | |
| 18 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.19% | — | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.90% | -0.78% | +197.49% | |
| 20 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.90% | +0.13% | — | |
| 21 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | — | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.79% | -0.04% | — | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.18% | +34.43% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.04% | +410.36% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.19% | +25.60% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.49% | +8.17% | |
| 27 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.50% | -0.30% | — | |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.50% | -0.07% | — | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.03% | +93.64% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 31 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.44% | +0.10% | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.36% | +42.77% | |
| 35 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 36 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +70.07% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.35% | -0.09% | — | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | — | — | |
| 40 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.32% | -0.19% | — | |
| 41 | DDM | Proshares Ultra Dow30 | ETF-其他 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 43 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +0.17% | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.26% | — | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.25% | — | — | |
| 46 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.09% | — | |
| 47 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.24% | +0.17% | -20.66% | |
| 48 | UDOW | Proshares Ultrapro Dow30 | ETF-其他 | 0.23% | +0.08% | NEW | |
| 49 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.09% | NEW | |
| 50 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.21% | +0.09% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Discipline Wealth Solutions, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$11.5亿，共申报了 68 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Discipline Wealth Solutions, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BIV (19.1%)、DFAC (14.3%)、BNDX (10.1%)。其中最大持股仓位 BIV 占据整体投资组合约 19.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HCMT
市值: US$545.9万
在 Q3 2024 季度中，Discipline Wealth Solutions, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 32 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HCMT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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