13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002010507
申报总市值
US$11.5亿
US$11.5亿
20 檔
7.1%
在 Q1 2024 申报期间，Discipline Wealth Solutions, LLC（CIK: 0002010507）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$11.5亿，共持有 20 个公开申报仓位。
在 Q1 2024 期间，Discipline Wealth Solutions, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Discipline Wealth Solutions, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BIV, DFAC, BNDX 等）合计占整体申报市值的 7.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 26.14% | -0.44% | +35.73% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.95% | +0.48% | +13.43% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 13.90% | -0.25% | +11.13% | |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 9.14% | -0.24% | -23.20% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.46% | +0.46% | +10.60% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.53% | +0.71% | +3.12% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.61% | +0.24% | +12.82% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.28% | -0.31% | +13.57% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.48% | +0.12% | +10.85% | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.47% | +0.11% | +11.45% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.25% | +13.11% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.34% | -25.55% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.50% | +0.17% | -70.28% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.49% | -47.50% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.36% | -43.63% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.18% | -34.77% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.19% | -41.95% | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.22% | +0.21% | -44.28% | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.16% | -43.40% | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.19% | +0.05% | -63.15% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Discipline Wealth Solutions, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$11.5亿，共申报了 20 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Discipline Wealth Solutions, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BIV (26.1%)、DFAC (17.9%)、BNDX (13.9%)。其中最大持股仓位 BIV 占据整体投资组合约 26.1% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q1 2024 季度中，Discipline Wealth Solutions, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。