DF
DHK Financial Advisors, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
DHK Financial Advisors, Inc.CIK: 0001922962
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 87
DHK Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.44
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.58
DHK Financial Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
1–50 of 87
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+18.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.87
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.66
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +33.5%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
DHK Financial Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DHK Financial Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 87 个已申报仓位之中。
DHK Financial Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DHK Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3470.1万 (20.0%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1822.0万 (10.5%)
3. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$1572.0万 (9.0%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$908.5万 (5.2%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$668.1万 (3.8%)
DHK Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 DHK Financial Advisors, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
DHK Financial Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DHK Financial Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 86.8%
• Information Technology: 8.4%
• Consumer Discretionary: 1.8%
• Communication Services: 1.6%
• Consumer Staples: 1.3%
投资风格解析
DHK Financial Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 86.8% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 GLD（+US$241.5万，现达 US$908.5万），同时减持 AAPL（-US$17.6万，仍持有 US$67.2万）。
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