13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001757043
申报总市值
US$6.1亿
US$6.1亿
280 檔
19.5%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Delta Investment Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$6.1亿，整体持股档数为 280 档。
在 Q4 2025，Delta Investment Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 37 个新仓位，并对 72 个既有持股进行加仓（合计增持 109 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Delta Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, MINT, VBIL 等）合计占整体申报市值的 19.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 280 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.61% | -0.36% | +0.27% | |
| 2 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 4.12% | -0.85% | -1.37% | |
| 3 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 4.09% | +0.50% | +50.82% | |
| 4 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 4.02% | -2.94% | -2.60% | |
| 5 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 3.74% | -0.02% | -31.98% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.21% | +0.16% | +12.96% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.82% | +0.61% | +12.26% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.57% | +0.24% | +1.00% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.44% | -0.32% | +2.43% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.28% | +0.24% | +21.02% | |
| 11 | OVLH | Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy | ETF-其他 | 2.09% | +0.13% | — | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.84% | -0.13% | -1.04% | |
| 13 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.75% | -0.07% | EXIT | |
| 14 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.65% | -0.15% | +6.64% | |
| 15 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 1.65% | — | +2.29% | |
| 16 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.59% | -0.29% | -7.37% | |
| 17 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.35% | +0.04% | -52.39% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.35% | +0.51% | -43.90% | |
| 19 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 1.28% | -0.02% | -10.23% | |
| 20 | FDG | American Century Focused Dyn | ETF-其他 | 1.21% | — | — | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.17% | -0.20% | -6.70% | |
| 22 | DMLP | Dorchester Minerals LP | 股票-其他 | 1.13% | -0.65% | -1.47% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.08% | +0.21% | +30.41% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | +0.19% | -0.43% | |
| 25 | SBIO | Alps Medical Breakthroughs | ETF-其他 | 1.06% | — | — | |
| 26 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.15% | +1.00% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.00% | -0.58% | -12.22% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.17% | +78.21% | |
| 29 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.15% | -17.05% | |
| 30 | SCIO | Ft Struct Credit Inc Opp ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.03% | +48.04% | |
| 31 | KHPI | Kensington Hedged Prm In ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.08% | — | |
| 32 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.86% | -0.24% | +1.62% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.83% | -0.15% | +0.12% | |
| 34 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | -4.49% | |
| 35 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 0.78% | +0.19% | -0.57% | |
| 36 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | -6.37% | |
| 37 | FLCC | Fed Hermes Large Cap Core | ETF-大型股与成长 | 0.75% | — | -69.03% | |
| 38 | RGEN | Repligen CORP | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.03% | -53.58% | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 40 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.64% | — | -80.85% | |
| 41 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.55% | +0.09% | +12.62% | |
| 42 | CBC | Central Bancompany | 股票-其他 | 0.54% | -0.07% | EXIT | |
| 43 | LQTI | Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.20% | +0.26% | |
| 45 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 0.49% | — | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.02% | +0.13% | |
| 47 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原材料 | 0.48% | — | — | |
| 48 | ACEI | Innovator Eq Aut Inc Str ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 49 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.48% | -0.03% | -6.07% | |
| 50 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.48% | +0.09% | +6.24% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Delta Investment Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.1亿，共申报了 280 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Delta Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (4.6%)、MINT (4.1%)、VBIL (4.1%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 4.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
OVLH
市值: US$1205.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SIL
前期市值: US$425.2万
在 Q4 2025 季度中，Delta Investment Management, LLC 共进行了 188 项持仓异动，包含新建仓 37 个仓位、加仓 72 个仓位、减仓 51 个仓位以及清仓 28 个仓位。 其中最大新建仓标的为 OVLH。 本季清仓仓位包含 SIL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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