13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
106 檔
18.1%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，Defined Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.9亿，整体持股档数为 106 档。
Defined Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 1 个全新仓位及加仓 21 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 22 档标的。
在资产配置集中度方面，Defined Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VUG, IEFA 等）合计占整体申报市值的 18.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.31% | +0.05% | -0.53% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.36% | +0.13% | -0.78% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.11% | -5.25% | +0.04% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.78% | +0.03% | -0.55% | |
| 5 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.71% | -3.49% | EXIT | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.52% | — | -0.12% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.10% | +0.08% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.90% | -0.09% | -0.39% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.68% | +0.29% | -0.53% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.59% | -2.89% | -1.22% | |
| 11 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 2.46% | +0.14% | +0.03% | |
| 12 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 2.39% | -0.21% | +0.43% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.33% | -0.11% | +0.49% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.06% | -0.08% | -0.56% | |
| 15 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 2.02% | +0.53% | -0.32% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.95% | +0.17% | +0.37% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.14% | -0.50% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.87% | +0.03% | +2.61% | |
| 19 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.69% | -0.12% | +0.70% | |
| 20 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.57% | -0.02% | +0.40% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.51% | — | -0.47% | |
| 22 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.48% | -0.04% | -0.15% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.42% | -0.02% | +0.67% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.05% | -0.19% | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.29% | +0.06% | +0.77% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | +0.19% | -0.36% | |
| 27 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 1.11% | +0.05% | -1.14% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.12% | +4.50% | |
| 29 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.43% | +0.41% | |
| 30 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 1.00% | -0.19% | +0.06% | |
| 31 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.94% | -0.01% | -0.63% | |
| 32 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.89% | -0.07% | -0.33% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | -0.43% | |
| 34 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.12% | +0.04% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.84% | -0.62% | EXIT | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | -0.94% | |
| 37 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | -0.72% | |
| 38 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.77% | -0.12% | +0.33% | |
| 39 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.68% | -0.10% | — | |
| 40 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.01% | +0.23% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +5.98% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.02% | +0.51% | |
| 43 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.57% | -0.01% | +0.30% | |
| 44 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.56% | — | +0.31% | |
| 45 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.05% | -0.33% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.01% | +0.52% | |
| 47 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.22% | +0.24% | |
| 48 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.50% | -0.71% | EXIT | |
| 49 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.48% | -0.22% | +0.22% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.04% | +0.98% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Defined Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 106 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Defined Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (6.3%)、VUG (5.4%)、IEFA (4.1%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 6.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TSLA
市值: US$22.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
INTC
前期市值: US$38.5万
在 Q4 2024 季度中，Defined Wealth Management, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TSLA。 本季清仓仓位包含 INTC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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