13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
109 檔
18.2%
Q3 2024 季度申报显示，Defined Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.9亿，涵盖 109 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2024，Defined Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 30 个既有持股进行加仓（合计增持 34 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Defined Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VUG, IEFA 等）合计占整体申报市值的 18.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.09% | +0.05% | +2.29% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.96% | +0.13% | +2.51% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.47% | -5.25% | +1.67% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.78% | -3.49% | EXIT | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.65% | +0.03% | -0.14% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.38% | — | — | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.10% | +0.54% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.92% | -0.09% | -0.23% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.82% | -2.89% | +5.17% | |
| 10 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 2.58% | -0.21% | +1.08% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.52% | +0.29% | -0.15% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.47% | -0.11% | +0.06% | |
| 13 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 2.47% | +0.14% | +0.88% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.09% | -0.08% | +0.28% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.14% | -0.51% | |
| 16 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.93% | +0.53% | -0.28% | |
| 17 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.80% | -0.12% | -0.45% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.66% | +0.03% | +2.62% | |
| 19 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.57% | -0.02% | +2.54% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.48% | — | +0.43% | |
| 21 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.42% | -0.04% | +2.14% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.17% | +913.20% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.05% | -0.39% | |
| 24 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.27% | +0.06% | -0.40% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.26% | +0.19% | -0.03% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | -0.02% | +0.83% | |
| 27 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 1.04% | +0.05% | -0.04% | |
| 28 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.43% | +2.32% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.12% | +4.40% | |
| 30 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.94% | -0.19% | +0.76% | |
| 31 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.92% | -0.07% | -0.73% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | -0.31% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.84% | -0.62% | EXIT | |
| 34 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | -0.05% | |
| 35 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.12% | +0.74% | |
| 36 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | -0.81% | |
| 37 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.78% | -0.12% | +2.29% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | — | |
| 39 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.70% | -0.10% | — | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +1.63% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.02% | +1.70% | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.05% | -0.34% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.01% | +1.37% | |
| 44 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | +0.51% | |
| 45 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.58% | — | +0.37% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.01% | +1.43% | |
| 47 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.55% | -0.01% | +0.60% | |
| 48 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.22% | +2.10% | |
| 49 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.51% | -0.71% | EXIT | |
| 50 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.13% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Defined Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 109 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Defined Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (6.1%)、VUG (5.0%)、IEFA (4.5%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 6.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TEL
市值: US$108.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TEL
前期市值: US$106.9万
在 Q3 2024 季度中，Defined Wealth Management, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TEL。 本季清仓仓位包含 TEL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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