13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
22 檔
87.1%
Dean, Jacobson Financial Services, LLC 在 Q2 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$1.8亿，分散于 22 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2026，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 1 档、加仓 5 档、减仓 8 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, SLYV, IEFA 等）合计占整体申报市值的 87.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 33.75% | +0.70% | -0.61% | |
| 2 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 17.32% | -1.11% | -0.78% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 16.97% | +0.08% | -0.91% | |
| 4 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 12.79% | -0.72% | +1.08% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 6.03% | +0.27% | -0.79% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.99% | +0.42% | -0.84% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.46% | -0.15% | +4.09% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.43% | -0.16% | +0.32% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.36% | +0.09% | +106.80% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.04% | — | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 12 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 13 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.17% | +0.15% | +0.37% | |
| 14 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 16 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.03% | -6.55% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 18 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.10% | -2.08% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 21 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | -57.56% | |
| 22 | SMRT | Smartrent Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.7% | -0.61% | 减仓 |
| 2 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | +0.4% | -0.78% | 减仓 |
| 3 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +0.3% | -0.84% | 减仓 |
| 4 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +0.2% | -0.79% | 减仓 |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.2% | +106.80% | 加仓 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不变 |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | — | 不变 |
| 9 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | — | +0.37% | 加仓 |
| 10 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | — | — | 不变 |
| 11 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | — | -6.55% | 减仓 |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | -2.08% | 减仓 |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | — | 不变 |
| 14 | SMRT | Smartrent Inc | 0% | — | 不变 |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 0% | — | 不变 |
| 16 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -0.1% | — | 不变 |
| 17 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | -0.1% | -57.56% | 减仓 |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 19 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -0.2% | +4.09% | 加仓 |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.3% | +0.32% | 加仓 |
| 21 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | -0.3% | +1.08% | 加仓 |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -1% | -0.91% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 22 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (33.8%)、SLYV (17.3%)、IEFA (17.0%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 33.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BILZ
市值: US$39.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPY
前期市值: US$5374.1万
在 Q2 2026 季度中，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 共进行了 14 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 5 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BILZ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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