13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001869456
申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
16 檔
73.6%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.8亿，整体持股档数为 16 档。
在 Q3 2025，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 1 个既有持股进行加仓（合计增持 7 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, IEFA, SLYV 等）合计占整体申报市值的 73.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
SLYV
市值: US$2453.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLRE
前期市值: US$2156.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 38.92% | +0.73% | +1.42% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 20.14% | -0.95% | +0.91% | |
| 3 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 17.83% | +0.43% | — | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 17.79% | -0.28% | -48.29% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.47% | -0.19% | +13.30% | |
| 6 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.60% | — | — | |
| 7 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.35% | +0.25% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.01% | -2.60% | |
| 9 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.08% | — | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.22% | +0.17% | — | |
| 12 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 13 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.19% | -0.08% | — | |
| 14 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | — | -4.56% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +1.3% | +13.30% | 加仓 |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.9% | +0.91% | 减仓 |
| 3 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.1% | — | 不变 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 0% | -2.60% | 不变 |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -4.56% | 不变 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | — | 不变 |
| 7 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 0% | — | 减仓 |
| 8 | TPL | Texas Pacific Land CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -1.1% | -48.29% | 减仓 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -3.1% | +1.42% | 减仓 |
| 11 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | CGGR | Cap Group Growth Equity | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | WMT | Walmart Inc | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 16 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (38.9%)、IEFA (20.1%)、SLYV (17.8%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 38.9% 的权重。
在 Q3 2025 季度中，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 共进行了 12 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 1 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SLYV。 本季清仓仓位包含 XLRE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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