13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
15 檔
69.6%
Q2 2025 季度申报显示，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.8亿，涵盖 15 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 4 个既有持股进行加仓（合计增持 9 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, BIL, IEFA 等）合计占整体申报市值的 69.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 37.87% | +0.73% | -18.80% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 36.60% | -0.28% | +92.30% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 20.31% | -0.95% | -4.97% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.32% | -0.19% | +95.87% | |
| 5 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.72% | — | — | |
| 6 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | +2.67% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.08% | — | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.24% | +0.17% | — | |
| 10 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.21% | -0.08% | -11.12% | |
| 11 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.19% | -0.06% | — | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | — | — | |
| 13 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | — | +4.77% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.03% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +17.7% | +92.30% | 加仓 |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +1.1% | +95.87% | 加仓 |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +1.1% | -4.97% | 减仓 |
| 4 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 0% | — | 不变 |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +4.77% | 加仓 |
| 11 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 0% | -11.12% | 减仓 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 0% | +2.67% | 加仓 |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | — | 不变 |
| 14 | TPL | Texas Pacific Land CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -4.1% | -18.80% | 减仓 |
| 16 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | -16.6% | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 15 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (37.9%)、BIL (36.6%)、IEFA (20.3%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 37.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BKLC
市值: US$43.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLRE
前期市值: US$2156.7万
在 Q2 2025 季度中，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 共进行了 13 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BKLC。 本季清仓仓位包含 XLRE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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