13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
11 檔
70.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.8亿。该机构在本季度申报了 11 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 5 个仓位并完全清仓 2 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, IEFA, BIL 等）合计占整体申报市值的 70.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 42.00% | +0.73% | -2.52% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 19.26% | -0.95% | -0.24% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 18.93% | -0.28% | — | |
| 4 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 16.59% | -0.31% | -0.14% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.18% | -0.19% | — | |
| 6 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.90% | — | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | -7.05% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.08% | -2.05% | |
| 9 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.23% | -0.08% | — | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 11 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.17% | -0.06% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +18.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +1.5% | -0.24% | 减仓 |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | +0.6% | -0.14% | 减仓 |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | -2.05% | 减仓 |
| 9 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 0% | — | 不变 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -7.05% | 减仓 |
| 11 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -2.8% | -2.52% | 减仓 |
| 13 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | -19.6% | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 11 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (42.0%)、IEFA (19.3%)、BIL (18.9%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 42.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BIL
市值: US$2461.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SLYV
前期市值: US$2561.5万
在 Q1 2025 季度中，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 共进行了 11 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BIL。 本季清仓仓位包含 SLYV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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