13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
589 檔
28.4%
截至 Q1 2026 季度末，Davis Capital Management 的美股持仓估值约为 US$1.7亿，全数申报仓位共有 589 档。
Davis Capital Management 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 60 档持股的同时，亦同步清仓 7 档并减仓 62 档标的。
在资产配置集中度方面，Davis Capital Management 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, SCHF, SCHD 等）合计占整体申报市值的 28.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 589 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 14.21% | +0.37% | +4.45% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.66% | +0.10% | +5.24% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.63% | -0.68% | -2.05% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.79% | +0.44% | +2.02% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.21% | +0.24% | -0.58% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.63% | +0.27% | +0.51% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.08% | -0.48% | |
| 8 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.89% | +0.05% | -1.03% | |
| 9 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.84% | +0.03% | +1.93% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.82% | -0.40% | -0.79% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.80% | +0.16% | +0.24% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.73% | -0.09% | +2.15% | |
| 13 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 1.72% | -0.15% | +6.97% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.69% | -0.21% | -3.64% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.67% | +0.23% | +0.85% | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.57% | -0.17% | +1.18% | |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.57% | -0.09% | +1.47% | |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.56% | +0.05% | +2.49% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.45% | +0.07% | +2.55% | |
| 20 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.02% | +3.56% | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.28% | +0.12% | +17.28% | |
| 22 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 1.26% | -0.24% | -4.93% | |
| 23 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | -0.14% | -0.14% | |
| 24 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.10% | -0.20% | -0.10% | |
| 25 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 1.06% | -0.50% | +3.71% | |
| 26 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.04% | +0.05% | — | |
| 27 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 1.04% | +0.02% | +3.92% | |
| 28 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 1.03% | -0.23% | +2.87% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.02% | — | — | |
| 30 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.00% | +0.02% | +3.37% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.99% | -0.99% | EXIT | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.98% | -0.13% | -0.14% | |
| 33 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 0.93% | +0.14% | +2.42% | |
| 34 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.93% | -0.25% | -6.63% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.91% | -0.14% | -1.20% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.89% | -0.03% | -1.12% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.06% | +4.43% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.13% | -0.08% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | — | -0.41% | |
| 40 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.77% | -0.22% | +1.01% | |
| 41 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.76% | +0.07% | +11.22% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.16% | +6.56% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.73% | +0.03% | +7.43% | |
| 44 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | +8.30% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | -1.93% | |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.12% | +4.78% | |
| 47 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.62% | -0.04% | +4.61% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.09% | -1.93% | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 50 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.60% | -0.10% | -0.01% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Davis Capital Management 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 589 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Davis Capital Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (14.2%)、SCHF (5.7%)、SCHD (5.6%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 14.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JXN
市值: US$13.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NICE
前期市值: US$15.0万
在 Q1 2026 季度中，Davis Capital Management 共进行了 133 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 60 个仓位、减仓 62 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JXN。 本季清仓仓位包含 NICE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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