D&
Darrell & King LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2020）
Darrell & King LLCCIK: 0001659189
趋势追踪型分散型投资策略行业集中型
申报总市值
US$6.3亿
申报季度: 2020-12-31 · 持股只数: 43
DARRELL & KING LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2020-12-31，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 40.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.74
- 持仓稳定性
- 40.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 86.76
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 89.81
Darrell & King LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ITW
-99.3% -US$2644.9万
加仓 SFIX
-1.2% US$1768.1万
减仓 23331a109
-2.8% -US$291.8万
减仓 DELL
-5.4% US$84.4万
减仓 AMZN
-2.3% US$29.5万
减仓 META
-2.6% US$40.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 6.65% | -0.75% | -9.78% | |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 6.34% | +0.42% | -4.13% | |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 5.56% | -1.50% | -5.37% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 5.52% | -0.28% | -3.42% | ||
| 5 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 5.29% | -1.00% | -4.44% | |
| 6 | SFIX | Stitch Fix Inc-class A | 股票-其他 | 5.25% | +2.06% | -1.22% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.06% | -0.67% | -3.70% | |
| 8 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 4.74% | -0.92% | -1.57% | |
| 9 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 4.73% | +1.11% | +25.78% | |
| 10 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 4.66% | +4.66% | NEW | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.64% | -1.33% | -2.34% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 4.60% | +0.02% | -1.09% | ||
| 13 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 4.35% | -0.47% | -1.91% | |
| 14 | NWL | Newell Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 4.34% | +4.34% | NEW | |
| 15 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 4.09% | -0.09% | -3.30% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.08% | -1.14% | -2.61% | |
| 17 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 3.83% | +0.72% | +28.67% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 3.77% | +0.34% | +16.48% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 3.58% | -1.67% | -2.80% | ||
| 20 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 3.18% | +0.01% | +0.30% | |
| 21 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 2.50% | +2.50% | NEW | |
| 22 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.15% | +234.49% | |
| 24 | BTU | Peabody Energy Corporation | 股票-能源 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.19% | -0.08% | — | ||
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | -0.17% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.07% | -0.02% | -0.95% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | ||
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 30 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.05% | -0.02% | — | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.05% | — | -2.59% | ||
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.04% | -0.02% | -19.21% | |
| 34 | R6C2 | Royal Dutch Shell-spon Adr-b | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 35 | ✓ | Summit Therapeutics Inc. | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | ||
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 38 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.04% | — | — | ||
| 40 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 41 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.03% | -5.44% | -99.29% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | -27.50% | ||
| 43 | ✓ | Power Metals CORP F | 股票-其他 | — | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q4 | 43 | US$6.3亿 | 41 | ||
| 2020 Q3 | 37 | US$4.9亿 | 42 | ||
| 2020 Q2 | 40 | US$5.4亿 | 85 | ||
| 2020 Q1 | 38 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 48 | US$4.8亿 | 34 | ||
| 2019 Q2 | 54 | US$5.1亿 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 50 | US$6.0亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 49 | US$5.5亿 | 78 | ||
| 2018 Q3 | 52 | US$7.0亿 | 52 | ||
| 2018 Q2 | 54 | US$6.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 49 | US$6.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 54 | US$7.3亿 | 27 | ||
| 2017 Q3 | 54 | US$7.0亿 | 36 | ||
| 2017 Q2 | 54 | US$6.7亿 | 30 | ||
| 2017 Q1 | 49 | US$6.1亿 | 42 | ||
| 2016 Q4 | 49 | US$6.2亿 | 33 | ||
| 2016 Q3 | 48 | US$5.8亿 | 33 | ||
| 2016 Q2 | 49 | US$5.3亿 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 52 | US$5.3亿 | 57 | ||
| 2015 Q4 | 52 | US$6.0亿 | 0 |
Darrell & King LLC 在 2020-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ford Motor Co (F); 新建仓: Newell Brands Inc (NWL); 新建仓: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 清仓: Slack Technologies; 新建仓: Simon Property Group Inc (SPG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFIX | Stitch Fix Inc-class A | +2.1% | -1.22% | 减仓 |
| 2 | PSX | Phillips 66 | +1.1% | +25.78% | 加仓 |
| 3 | LUV | Southwest Airlines Co | +0.7% | +28.67% | 加仓 |
| 4 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.4% | -4.13% | 减仓 |
| 5 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.3% | +16.48% | 加仓 |
| 6 | ✓ | 0% | -1.09% | 减仓 | |
| 7 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 0% | +0.30% | 加仓 |
| 8 | ✓ | Summit Therapeutics Inc. | — | — | 不变 |
| 9 | ✓ | — | -2.59% | 减仓 | |
| 10 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | — | — | 不变 |
| 11 | ✓ | — | — | 不变 | |
| 12 | ✓ | Power Metals CORP F | — | — | 不变 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 0% | -0.17% | 减仓 |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | — | 不变 |
| 15 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 0% | — | 不变 |
| 16 | ✓ | 0% | -27.50% | 减仓 | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -0.95% | 减仓 |
| 18 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | 0% | -19.21% | 减仓 |
| 19 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | — | 不变 |
| 20 | PFE | Pfizer Inc | 0% | — | 不变 |
| 21 | BTU | Peabody Energy Corporation | 0% | — | 不变 |
| 22 | ✓ | -0.1% | — | 不变 | |
| 23 | DAL | Delta Air Lines Inc | -0.1% | -3.30% | 减仓 |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -0.2% | +234.49% | 加仓 |
| 25 | ✓ | -0.3% | -3.42% | 减仓 | |
| 26 | SYY | Sysco CORP | -0.5% | -1.91% | 减仓 |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.7% | -3.70% | 减仓 |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.8% | -9.78% | 减仓 |
| 29 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | -0.9% | -1.57% | 减仓 |
| 30 | GWW | Ww Grainger Inc | -1% | -4.44% | 减仓 |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.1% | -2.61% | 减仓 |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.3% | -2.34% | 减仓 |
| 33 | DELL | Dell Technologies -c | -1.5% | -5.37% | 减仓 |
| 34 | ✓ | -1.7% | -2.80% | 减仓 | |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | -5.4% | -99.29% | 减仓 |
| 36 | F | Ford Motor Co | — | NEW | 新建仓 |
| 37 | NWL | Newell Brands Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 38 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | NEW | 新建仓 |
| 39 | ✓ | Slack Technologies | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | SPG | Simon Property Group Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 41 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 42 | R6C2 | Royal Dutch Shell-spon Adr-b | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 44 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | — | NEW | 新建仓 |
| 45 | MHK | Mohawk Industries Inc | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Darrell & King LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Darrell & King LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 43 个已申报仓位之中。
Darrell & King LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Darrell & King LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Qualcomm Inc (QCOM) — US$4208.1万 (6.7%)
2. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$4013.4万 (6.3%)
3. Dell Technologies -c (DELL) — US$3520.5万 (5.6%)
4. — US$3491.9万 (5.5%)
5. Ww Grainger Inc (GWW) — US$3349.5万 (5.3%)
Darrell & King LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Darrell & King LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ford Motor Co (F); 新建仓: Newell Brands Inc (NWL); 新建仓: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 清仓: Slack Technologies; 新建仓: Simon Property Group Inc (SPG)
Darrell & King LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Darrell & King LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.3%
• Communication Services: 22.2%
• Energy: 11.6%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Industrials: 9.3%
• Health Care: 0.3%
投资风格解析
Darrell & King LLC的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 PANW（+US$1146.5万，现达 US$4013.4万），同时减持 OEF（-US$3.8万，仍持有 US$27.1万）。
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npx alphasmo institutions get darrell-king-llc