D'Orazio & Associates, Inc. SEC 13F 投资组合（US$8.6亿，Q2 2026）

Name: D'Orazio & Associates, Inc. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001646821

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$8.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 322

D'Orazio & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 322 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.6亿，季度换手率为 21.1%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 21.32
持仓稳定性: 21.11
动能倾向: 100
行业集中度: 56.95
多样化: 100
仓位均衡度: 59.74

D'Orazio & Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 322 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 BAH
-3.2%　-US$1392.3万
减仓 SPGP
-93.6%　-US$1131.1万
加仓 VTI
+0.9%　US$2170.2万
加仓 UNH
+1.2%　US$724.4万
加仓 QQQM
+0.9%　US$951.0万
加仓 MTUM
+5.8%　US$733.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 322 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	17.89%	+0.68%	+0.86%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	5.28%	-0.37%	+4.75%
3	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.20%	-0.59%	-6.30%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.95%	+0.65%	+0.87%
5	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工业	4.90%	-2.39%	-3.20%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.84%	+0.09%	+2.40%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.95%	-0.46%	-3.92%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.71%	-0.20%	-1.83%
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	2.75%	+0.30%	+25.88%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.75%	+0.31%	-1.42%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.51%	+0.65%	+5.83%
12	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	2.35%	+0.66%	+1.18%
13	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.25%	+0.24%	+13.48%
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.97%	+0.15%	+17.68%
15	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.93%	-0.04%	-7.26%
16	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	1.79%	+0.47%	+18.01%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.55%	+0.07%	+1.86%
18	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.53%	+0.11%	+5.31%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.24%	+0.27%	+19.75%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.11%	-0.12%	+0.51%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	—	-2.83%
22	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.86%	+0.33%	-4.76%
23	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.68%	+0.19%	+54.13%
24	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.64%	+0.04%	+4.29%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	+0.07%	+1.58%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	+0.06%	+1.36%
27	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.45%	+0.02%	-2.64%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-4.08%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.39%	-0.13%	+0.17%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.38%	-0.01%	-0.65%
31	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.38%	+0.01%	+1.60%
32	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.35%	—	-1.22%
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.31%	—	+0.29%
34	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.30%	+0.19%	-10.78%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.29%	-0.02%	-1.55%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.28%	+0.02%	-7.70%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.28%	-0.16%	-17.12%
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+0.01%
39	CLS	Celestica Inc	股票-科技	0.28%	+0.02%	-7.65%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.27%	-0.04%	-0.81%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.26%	+0.03%	+8.63%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	—	+0.32%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.24%	+0.03%	+10.26%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.23%	-0.05%	-15.81%
45	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.22%	-0.05%	-0.86%
46	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.21%	+0.12%	-0.91%
47	TTEK	Tetra Tech Inc	股票-工业	0.21%	-0.04%	-5.94%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.20%	-0.09%	-4.50%
49	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.19%	—	+3.17%
50	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.18%	+0.12%	+233.79%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+15.9%

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.49
信息比率: -0.98
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +77.8%
负收益月份占比: +22.2%
最佳12个月: +32%
最差12个月: -0.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.18
峰度: +0.28
上行潜力: +3.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	322	US$8.6亿	21	1VTI 2JPIE 3IQLT 主要持股2026 Q2 1.VTI 2.JPIE 3.IQLT 4.QQQM 5.BAH 6.VEA 7.BRK-B 8.DGRO 9.VCRB 10.QQQ
2026 Q1	299	US$7.7亿	10	1VTI 2BAH 3IQLT 主要持股2026 Q1 1.VTI 2.BAH 3.IQLT 4.JPIE 5.VEA 6.BRK-B 7.QQQM 8.DGRO 9.VCRB 10.QQQ
2025 Q4	296	US$7.8亿	9	1VTI 2BAH 3IQLT 主要持股2025 Q4 1.VTI 2.BAH 3.IQLT 4.JPIE 5.BRK-B 6.QQQM 7.VEA 8.DGRO 9.QQQ 10.JQUA
2025 Q3	288	US$7.6亿	30	1VTI 2BAH 3IQLT 主要持股2025 Q3 1.VTI 2.BAH 3.IQLT 4.JPIE 5.BRK-B 6.QQQM 7.VEA 8.DGRO 9.QQQ 10.UNH
2025 Q2	279	US$7.1亿	0	1VTI 2BAH 3IQLT 主要持股2025 Q2 1.VTI 2.BAH 3.IQLT 4.JPIE 5.BRK-B 6.QQQM 7.VEA 8.DGRO 9.SPGP 10.QQQ
2025 Q1	259	US$6.6亿	100	1VTI 2BAH 3BRK-B 主要持股2025 Q1 1.VTI 2.BAH 3.BRK-B 4.JPIE 5.IQLT 6.DGRO 7.QQQM 8.VEA 9.UNH 10.SPGP
2024 Q4	242	US$6.8亿	0	1VTI 2BAH 3JPIE 主要持股2024 Q4 1.VTI 2.BAH 3.JPIE 4.IQLT 5.DGRO 6.BRK-B 7.QQQM 8.SPGP 9.VEA 10.UNH
2024 Q3	246	US$7.1亿	0	1BAH 2VTI 3IQLT 主要持股2024 Q3 1.BAH 2.VTI 3.IQLT 4.DGRO 5.JPIE 6.BRK-B 7.UNH 8.VEA 9.QQQM 10.SPGP
2024 Q2	218	US$6.5亿	0	1BAH 2VTI 3IQLT 主要持股2024 Q2 1.BAH 2.VTI 3.IQLT 4.DGRO 5.JPIE 6.BRK-B 7.VEA 8.SPGP 9.UNH 10.QQQM
2024 Q1	211	US$6.2亿	0	1BAH 2VTI 3DGRO 主要持股2024 Q1 1.BAH 2.VTI 3.DGRO 4.IQLT 5.BRK-B 6.JPIE 7.VEA 8.UNH 9.SPGP 10.QQQ
2023 Q4	188	US$5.6亿	0	1BAH 2VTI 3DGRO 主要持股2023 Q4 1.BAH 2.VTI 3.DGRO 4.IQLT 5.UNH 6.BRK-B 7.VEA 8.JPIE 9.SPGP 10.QQQ
2023 Q3	156	US$4.5亿	0	1BAH 2DGRO 3VTI 主要持股2023 Q3 1.BAH 2.DGRO 3.VTI 4.BRK-B 5.UNH 6.VEA 7.VB 8.QQQ 9.JEPI 10.SPGP
2023 Q2	144	US$4.3亿	0	1BAH 2DGRO 3VTI 主要持股2023 Q2 1.BAH 2.DGRO 3.VTI 4.BRK-B 5.VEA 6.UNH 7.VB 8.JEPI 9.QQQ 10.BOND
2023 Q1	140	US$3.9亿	0	1BAH 2DGRO 3VTI 主要持股2023 Q1 1.BAH 2.DGRO 3.VTI 4.VEA 5.BRK-B 6.UNH 7.VB 8.JEPI 9.QQQ 10.BOND
2022 Q4	146	US$4.2亿	0	1BAH 2DGRO 3VTI 主要持股2022 Q4 1.BAH 2.DGRO 3.VTI 4.UNH 5.BRK-B 6.VEA 7.VB 8.JEPI 9.JPST 10.BOND
2022 Q3	130	US$3.4亿	0	1BAH 2DGRO 3UNH 主要持股2022 Q3 1.BAH 2.DGRO 3.UNH 4.VB 5.BRK-B 6.JEPI 7.VEA 8.JMST 9.JPST 10.QQQ
2022 Q2	115	US$3.8亿	0	1BAH 2AIA 3VTI 主要持股2022 Q2 1.BAH 2.AIA 3.VTI 4.DGRO 5.UNH 6.VB 7.VEA 8.SJNK 9.JEPI 10.BRK-B
2022 Q1	109	US$4.1亿	0	1AIA 2VTI 3BAH 主要持股2022 Q1 1.AIA 2.VTI 3.BAH 4.DGRO 5.VB 6.UNH 7.VEA 8.BRK-B 9.SJNK 10.QQQ
2021 Q4	99	US$4.3亿	0	1AIA 2VTI 3BAH 主要持股2021 Q4 1.AIA 2.VTI 3.BAH 4.VB 5.DGRO 6.UNH 7.SJNK 8.VEA 9.BRK-B 10.QQQ
2021 Q3	777	US$4.1亿	0	1AIA 2BAH 3VTI 主要持股2021 Q3 1.AIA 2.BAH 3.VTI 4.VB 5.DGRO 6.UNH 7.SJNK 8.BRK-B 9.VEA 10.EMQQ
2021 Q2	389	US$3.9亿	100	1AIA 2BAH 3VTI 主要持股2021 Q2 1.AIA 2.BAH 3.VTI 4.VB 5.DGRO 6.UNH 7.SJNK 8.BRK-B 9.EMQQ 10.QQQ
2021 Q1	385	US$3.6亿	21	1AIA 2BAH 3VB 主要持股2021 Q1 1.AIA 2.BAH 3.VB 4.VTI 5.SJNK 6.UNH 7.DGRO 8.BRK-B 9.EMQQ 10.GLD
2020 Q4	364	US$3.1亿	23	1AIA 2BAH 3SJNK 主要持股2020 Q4 1.AIA 2.BAH 3.SJNK 4.UNH 5.VTI 6.BRK-B 7.VB 8.GLD 9.EMQQ 10.QQQ
2020 Q3	329	US$2.5亿	15	1AIA 2BAH 3SJNK 主要持股2020 Q3 1.AIA 2.BAH 3.SJNK 4.UNH 5.BRK-B 6.GLD 7.VOO 8.AAPL 9.QQQ 10.EMQQ
2020 Q2	345	US$2.3亿	14	1AIA 2BAH 3SJNK 主要持股2020 Q2 1.AIA 2.BAH 3.SJNK 4.BRK-B 5.UNH 6.GLD 7.VOO 8.AAPL 9.MSFT 10.VCSH
2020 Q1	349	US$2.0亿	50	1AIA 2BAH 3SJNK 主要持股2020 Q1 1.AIA 2.BAH 3.SJNK 4.BRK-B 5.UNH 6.GLD 7.AAPL 8.VTI 9.LMT 10.VCSH
2019 Q4	355	US$3.4亿	10	1AIA 2BAH 3VHT 主要持股2019 Q4 1.AIA 2.BAH 3.VHT 4.BRK-B 5.SJNK 6.VIS 7.QQQ 8.VFH 9.UNH 10.GLD
2019 Q3	361	US$3.1亿	13	1AIA 2BAH 3VHT 主要持股2019 Q3 1.AIA 2.BAH 3.VHT 4.SJNK 5.BRK-B 6.VIS 7.QQQ 8.VFH 9.UNH 10.GLD
2019 Q2	338	US$3.5亿	4	1AIA 2BAH 3QQQ 主要持股2019 Q2 1.AIA 2.BAH 3.QQQ 4.VHT 5.VFH 6.BRK-B 7.SJNK 8.VIS 9.UNH 10.GLD
2019 Q1	360	US$3.4亿	12	1AIA 2BAH 3QQQ 主要持股2019 Q1 1.AIA 2.BAH 3.QQQ 4.VHT 5.VFH 6.SJNK 7.BRK-B 8.VIS 9.UNH 10.GLD
2018 Q4	307	US$3.0亿	39	1AIA 2BAH 3QQQ 主要持股2018 Q4 1.AIA 2.BAH 3.QQQ 4.VHT 5.BRK-B 6.VFH 7.SJNK 8.VIS 9.UNH 10.GLD
2018 Q3	290	US$2.7亿	14	1BAH 2QQQ 3VHT 主要持股2018 Q3 1.BAH 2.QQQ 3.VHT 4.VFH 5.BRK-B 6.SJNK 7.VIS 8.UNH 9.GLD 10.VDE
2018 Q2	281	US$2.6亿	34	1BAH 2QQQ 3VHT 主要持股2018 Q2 1.BAH 2.QQQ 3.VHT 4.VFH 5.SJNK 6.BRK-B 7.VIS 8.GLD 9.UNH 10.VDE
2018 Q1	297	US$2.7亿	45	1BAH273935A3SJNK 主要持股2018 Q1 1.BAH 2.73935A 3.SJNK 4.VHT 5.BRK-B 6.GLD 7.VFH 8.VIS 9.VDE 10.UNH
2017 Q4	332	US$2.8亿	9	1BAH 2GLD 3SJNK 主要持股2017 Q4 1.BAH 2.GLD 3.SJNK 4.VHT 5.VDC 6.BRK-B 7.VDE 8.VFH 9.VPU 10.UNH
2017 Q3	281	US$2.7亿	8	1GLD 2BAH 3SJNK 主要持股2017 Q3 1.GLD 2.BAH 3.SJNK 4.VHT 5.VDC 6.BRK-B 7.VDE 8.VPU 9.VFH 10.UNH
2017 Q2	343	US$2.6亿	14	1GLD 2SJNK 3BAH 主要持股2017 Q2 1.GLD 2.SJNK 3.BAH 4.VDC 5.VHT 6.BRK-B 7.VDE 8.VPU 9.VFH 10.UNH
2017 Q1	304	US$2.6亿	6	1GLD 2BAH 3SJNK 主要持股2017 Q1 1.GLD 2.BAH 3.SJNK 4.VDC 5.VDE 6.VHT 7.BRK-B 8.VPU 9.UNH 10.VFH
2016 Q4	279	US$2.5亿	7	1GLD 2BAH 3SJNK 主要持股2016 Q4 1.GLD 2.BAH 3.SJNK 4.VDC 5.VDE 6.BRK-B 7.VPU 8.VHT 9.UNH 10.S9Q
2016 Q3	291	US$2.5亿	7	1GLD 2SJNK 3BAH 主要持股2016 Q3 1.GLD 2.SJNK 3.BAH 4.VDC 5.VDE 6.VHT 7.VPU 8.BRK-B 9.UNH 10.68557N
2016 Q2	312	US$2.5亿	13	1GLD 2BAH 3VDC 主要持股2016 Q2 1.GLD 2.BAH 3.VDC 4.SJNK 5.VDE 6.VPU 7.VHT 8.BRK-B 9.UNH 10.DOC
2016 Q1	317	US$2.4亿	19	1GLD 2BAH 3VDC 主要持股2016 Q1 1.GLD 2.BAH 3.VDC 4.SJNK 5.VPU 6.BRK-B 7.VDE 8.VHT 9.UNH 10.DOC
2015 Q4	266	US$2.0亿	14	1BAH 2GLD 3VDC 主要持股2015 Q4 1.BAH 2.GLD 3.VDC 4.SJNK 5.BRK-B 6.VPU 7.VDE 8.VHT 9.DOC 10.UNH
2015 Q3	302	US$2.0亿	66	1BAH 2GLD 3VDC 主要持股2015 Q3 1.BAH 2.GLD 3.VDC 4.SJNK 5.BRK-B 6.VPU 7.VDE 8.VHT 9.DOC 10.UNH
2015 Q2	244	US$1.5亿	84	1BAH 2BRK-B 3GLD 主要持股2015 Q2 1.BAH 2.BRK-B 3.GLD 4.DOC 5.VPU 6.SJNK 7.VDE 8.VDC 9.STPZ 10.VHT
2015 Q1	273	US$1.3亿	26	14219152BRK-B 3VPU 主要持股2015 Q1 1.421915 2.BRK-B 3.VPU 4.BAH 5.863307 6.STPZ 7.VDE 8.WOOD 9.PFF 10.26922V
2014 Q4	244	US$1.5亿	84	14219152BAH 3BRK-B 主要持股2014 Q4 1.421915 2.BAH 3.BRK-B 4.VPU 5.863307 6.SCHD 7.STPZ 8.VDE 9.WOOD 10.26922V
2014 Q3	251	US$1.4亿	12	1DOC 2BAH 3BRK-B 主要持股2014 Q3 1.DOC 2.BAH 3.BRK-B 4.VPU 5.GLD 6.40167M 7.STPZ 8.KMI 9.PLMKW 10.26922V
2014 Q2	258	US$1.3亿	9	1DOC 2BRK-B 3BAH 主要持股2014 Q2 1.DOC 2.BRK-B 3.BAH 4.VPU 5.GLD 6.40167M 7.STPZ 8.PLMKW 9.KMI 10.26922V
2014 Q1	250	US$1.3亿	14	1DOC 2BRK-B 3BAH 主要持股2014 Q1 1.DOC 2.BRK-B 3.BAH 4.VPU 5.GLD 6.40167M 7.STPZ 8.PLMKW 9.26922V 10.KMI
2013 Q4	243	US$1.2亿	—	1DOC 2BAH 3BRK-B 主要持股2013 Q4 1.DOC 2.BAH 3.BRK-B 4.VPU 5.GLD 6.40167M 7.PFF 8.PLMKW 9.KMI 10.26922V

本季持股变动

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D'Orazio & Associates, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Infleqtion Inc (INFQ); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Ase Technology Holding -adr (ASX).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 345 项）

D'Orazio & Associates, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.7%	+0.86%	加仓
2	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.7%	+1.18%	加仓
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.7%	+0.87%	加仓
4	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.7%	+5.83%	加仓
5	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.5%	+18.01%	加仓
6	TTMI	Ttm Technologies	+0.3%	-4.76%	减仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	-1.42%	减仓
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.3%	+25.88%	加仓
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+19.75%	加仓
10	IDMO	Invesco S&p International De	+0.2%	+13.48%	加仓
11	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.2%	+54.13%	加仓
12	MU	Micron Technology Inc	+0.2%	-10.78%	减仓
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+17.68%	加仓
14	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+233.79%	加仓
15	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-0.91%	减仓
16	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+5.31%	加仓
17	INFQ	Infleqtion Inc	+0.1%	NEW	新建仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+8.10%	加仓
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+2.40%	加仓
20	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+923.60%	加仓
21	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.86%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.58%	加仓
23	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+19.23%	加仓
24	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-3.15%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.36%	加仓
26	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+7.43%	加仓
27	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建仓
28	ASX	Ase Technology Holding -adr	+0.1%	NEW	新建仓
29	✓		+0.1%	NEW	新建仓
30	✓		+0.1%	NEW	新建仓
31	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+4.29%	加仓
32	LRCX	Lam Research CORP	0%	+8.48%	加仓
33	CNI	Canadian Natl Railway Co	0%	NEW	新建仓
34	MRVL	Marvell Technology Inc	0%	NEW	新建仓
35	AMAT	Applied Materials Inc	0%	+3.65%	加仓
36	ODFL	Old Dominion Freight Line	0%	NEW	新建仓
37	RFIL	Rf Industries LTD	0%	NEW	新建仓
38	ADP	Automatic Data Processing	0%	NEW	新建仓
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+10.26%	加仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+8.63%	加仓
41	CAT	Caterpillar Inc	0%	+0.47%	加仓
42	FLEX	Flex Ltd.	0%	-0.65%	减仓
43	CTA	Simplify Managed Futures St	0%	NEW	新建仓
44	GTX	Garrett Motion Inc	0%	+0.90%	加仓
45	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	0%	NEW	新建仓
46	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	+8.87%	加仓
47	TXN	Texas Instruments Inc	0%	NEW	新建仓
48	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	0%	NEW	新建仓
49	SHOC	Shoc US Semicon Equity ETF	0%	+0.02%	加仓
50	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	0%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-28	13F-HR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR
2025 Q4	2026-02-04	13F-HR
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR
2025 Q1	2025-04-17	13F-HR
2024 Q4	2025-01-28	13F-HR
2024 Q3	2024-11-05	13F-HR
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR
2024 Q1	2024-05-09	13F-HR
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR
2023 Q2	2023-08-04	13F-HR
2023 Q1	2023-04-24	13F-HR
2022 Q4	2023-01-26	13F-HR
2022 Q3	2022-10-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-02	13F-HR
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR
2021 Q3	2021-11-10	13F-HR
2021 Q2	2021-08-04	13F-HR
2021 Q1	2021-05-05	13F-HR
2020 Q4	2021-02-05	13F-HR
2020 Q3	2020-10-19	13F-HR
2020 Q2	2020-07-22	13F-HR
2020 Q1	2020-04-28	13F-HR
2019 Q4	2020-01-22	13F-HR
2019 Q3	2019-11-01	13F-HR
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR
2019 Q1	2019-05-01	13F-HR
2018 Q4	2019-01-24	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-09	13F-HR
2018 Q1	2018-05-04	13F-HR
2017 Q4	2018-02-06	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-16	13F-HR
2016 Q4	2017-02-15	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-09	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR
2015 Q3	2015-10-28	13F-HR
2015 Q2	2015-07-17	13F-HR
2015 Q1	2015-07-07	13F-HR
2014 Q4	2015-07-07	13F-HR
2014 Q3	2015-08-10	13F-HR
2014 Q2	2015-08-10	13F-HR
2014 Q1	2015-08-12	13F-HR
2013 Q4	2015-08-20	13F-HR

FAQ

D'Orazio & Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

D'Orazio & Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.6亿，分布在 322 个已申报仓位之中。

D'Orazio & Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，D'Orazio & Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.5亿 (17.9%) 2. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$4565.2万 (5.3%) 3. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$4492.3万 (5.2%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$4274.7万 (5.0%) 5. Booz Allen Hamilton Holdings (BAH) — US$4235.5万 (4.9%)

D'Orazio & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，D'Orazio & Associates, Inc. 共进行了 194 项显著调整：新建仓 44 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 22 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Infleqtion Inc (INFQ); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Ase Technology Holding -adr (ASX)

D'Orazio & Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，D'Orazio & Associates, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.5% • Industrials: 25.3% • Health Care: 13.4% • Financials: 8.3% • Consumer Discretionary: 8.3% • Communication Services: 6.3%

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

D'Orazio & Associates, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.4%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 VCRB（+US$774.7万，现达 US$2378.5万），同时减持 BAH（-US$1852.7万，仍持有 US$4235.5万）。

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开发者访问

以编程方式访问 D'Orazio & Associates, Inc. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/d-orazio-associates-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get d-orazio-associates-inc

完整 API 与 MCP 文档 →