13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001802459
申报总市值
US$4.5亿
US$4.5亿
171 檔
41.1%
在 Q2 2026 申报期间，CWS Financial Advisors, LLC（CIK: 0001802459）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.5亿，共持有 171 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，CWS Financial Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 17 个新仓位，并对 102 个既有持股进行加仓（合计增持 119 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，CWS Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SYK, DFUS, VOO 等）合计占整体申报市值的 41.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
MAR
市值: US$36.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ZTS
前期市值: US$34.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 17.00% | -2.34% | +0.04% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 10.67% | +1.28% | +32.42% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.78% | -0.31% | -8.51% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.10% | +0.53% | +5.46% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.92% | -0.74% | -18.39% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.50% | -0.19% | -3.90% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.27% | +0.70% | +120.57% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.09% | +497.06% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.03% | -2.47% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.07% | -1.69% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.02% | -0.78% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.65% | -0.01% | -0.02% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.54% | +0.66% | |
| 14 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.48% | +0.05% | +5.44% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.36% | +0.06% | +68.84% | |
| 16 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 1.16% | -0.01% | +13.39% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.10% | -2.67% | |
| 18 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.01% | +0.13% | +11.39% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.98% | +0.02% | +0.25% | |
| 20 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新兴市场 | 0.97% | +0.15% | +98.70% | |
| 21 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.86% | +0.12% | +21.90% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.04% | +11.18% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | +301.04% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | +0.01% | +0.04% | |
| 25 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -11.86% | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.62% | +0.03% | +700.99% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.05% | +0.12% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +1.17% | |
| 29 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.56% | — | +1.18% | |
| 30 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +0.21% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.10% | -0.43% | |
| 32 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -0.21% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.08% | +0.11% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.02% | +1.00% | |
| 35 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +2.18% | |
| 36 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.40% | +0.12% | +7.19% | |
| 37 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.39% | — | -0.17% | |
| 38 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -3.86% | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.38% | -0.09% | +5.60% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.01% | -1.19% | |
| 41 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | +3.80% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.03% | +6.00% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.02% | +0.23% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.27% | +234.88% | |
| 45 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +1.08% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | — | +0.15% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +0.16% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.04% | +1.01% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.32% | +0.06% | +0.35% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.30% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，CWS Financial Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.5亿，共申报了 171 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，CWS Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SYK (17.0%)、DFUS (10.7%)、VOO (5.8%)。其中最大持股仓位 SYK 占据整体投资组合约 17.0% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，CWS Financial Advisors, LLC 共进行了 154 项持仓异动，包含新建仓 17 个仓位、加仓 102 个仓位、减仓 32 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MAR。 本季清仓仓位包含 ZTS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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