13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.1亿
US$5.1亿
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26.0%
Curtis Advisory Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$5.1亿，分散于 100 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025，Curtis Advisory Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 100 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 100 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Curtis Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, SCHG, NVDA 等）合计占整体申报市值的 26.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 14.39% | +0.30% | -25.08% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.64% | +0.77% | -5.60% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.60% | +0.36% | -0.04% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.91% | +0.15% | -0.82% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.73% | +0.95% | — | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.71% | -0.92% | -0.13% | |
| 7 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 3.59% | -0.55% | -0.99% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.82% | +0.22% | -0.45% | |
| 9 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 2.57% | -0.10% | -2.69% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.13% | -12.33% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.07% | +10.39% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.20% | +0.15% | -0.24% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.09% | -0.14% | -0.55% | |
| 14 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.89% | +0.09% | +0.30% | |
| 15 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.82% | +0.01% | -0.74% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.71% | -0.04% | -0.45% | |
| 17 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.27% | -0.70% | |
| 18 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.59% | +0.02% | -10.30% | |
| 19 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.85% | -4.56% | |
| 20 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.53% | +0.38% | -1.33% | |
| 21 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.48% | +0.09% | -10.36% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.44% | -0.53% | +60.33% | |
| 23 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.42% | +0.05% | -4.95% | |
| 24 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 1.14% | +0.02% | +42.55% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.02% | -1.28% | |
| 26 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.11% | — | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.04% | -2.74% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.02% | -1.35% | |
| 29 | PFLD | Aam Low Dur Pref & Inc Sec | ETF-其他 | 0.80% | — | — | |
| 30 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.10% | -8.41% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.13% | +26.36% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | -20.24% | |
| 33 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +395.38% | |
| 34 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.44% | +20.14% | |
| 35 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | -2.11% | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -1.76% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.50% | -0.46% | EXIT | |
| 38 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.49% | +0.04% | — | |
| 39 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.49% | -0.45% | +10.31% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.10% | -0.14% | |
| 41 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.47% | — | +20.63% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.12% | -1.64% | |
| 43 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | — | |
| 44 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.42% | NEW | |
| 45 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -0.34% | |
| 46 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +15.07% | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | -2.27% | |
| 48 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -29.91% | |
| 49 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.31% | — | +2.06% | |
| 50 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Curtis Advisory Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.1亿，共申报了 100 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Curtis Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (14.4%)、SCHG (8.6%)、NVDA (7.6%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 14.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPY
市值: US$4899.0万
在 Q1 2025 季度中，Curtis Advisory Group, LLC 共进行了 100 项持仓异动，包含新建仓 100 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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