13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.1亿
US$5.1亿
94 檔
19.9%
Q1 2024 季度申报显示，Curtis Advisory Group, LLC 披露的美股组合总市值为 US$5.1亿，涵盖 94 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2024 期间，Curtis Advisory Group, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Curtis Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, SCHG, IWF 等）合计占整体申报市值的 19.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 14.30% | +0.30% | +23.05% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.28% | +0.77% | -0.18% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.18% | +0.15% | +56.09% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.71% | +0.95% | +0.78% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.20% | -0.92% | +6.23% | |
| 6 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 3.47% | -0.10% | +0.51% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.42% | +0.22% | +0.52% | |
| 8 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 2.80% | +0.01% | -3.94% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.76% | +0.15% | -0.19% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.13% | -2.04% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.30% | -0.14% | +11.27% | |
| 12 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.07% | +0.09% | -1.05% | |
| 13 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.02% | +0.02% | +1.01% | |
| 14 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.85% | +124.94% | |
| 15 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.90% | +0.09% | +114.99% | |
| 16 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.87% | +0.05% | +0.25% | |
| 17 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.84% | +0.38% | +1.97% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.79% | -0.04% | -0.87% | |
| 19 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.04% | +0.68% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.59% | +0.36% | -2.71% | |
| 21 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.27% | +22.31% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.02% | -0.80% | |
| 23 | PFLD | Aam Low Dur Pref & Inc Sec | ETF-其他 | 1.10% | — | — | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.03% | -0.53% | -8.70% | |
| 25 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.00% | +0.10% | -0.22% | |
| 26 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | +356.09% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.02% | -71.71% | |
| 28 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.11% | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.10% | +0.93% | |
| 30 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +7.76% | |
| 31 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -2.29% | |
| 32 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.66% | — | +19.73% | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.31% | -43.81% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.12% | -9.18% | |
| 35 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +13.37% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.13% | -1.03% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.50% | -0.45% | -5.54% | |
| 38 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +12.12% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +6.12% | |
| 40 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.48% | — | +1.76% | |
| 41 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -10.74% | |
| 42 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 43 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +14.24% | |
| 44 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.43% | — | +1.03% | |
| 45 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +36.49% | |
| 46 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +68.15% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -25.76% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.04% | -12.50% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.05% | -1.57% | |
| 50 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.29% | -0.02% | +5.73% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Curtis Advisory Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.1亿，共申报了 94 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Curtis Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (14.3%)、SCHG (10.3%)、IWF (6.2%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 14.3% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Curtis Advisory Group, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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