13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
83 檔
49.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Crestmont Private Wealth LLC 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$3.6亿。该机构在本季度申报了 83 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025 期间，Crestmont Private Wealth LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Crestmont Private Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VOO, PYLD 等）合计占整体申报市值的 49.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 22.28% | +0.12% | -1.87% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.42% | -2.41% | +2.28% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 10.45% | +0.10% | +0.88% | |
| 4 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 6.00% | +0.17% | — | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 5.16% | +0.03% | +0.16% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.08% | +1.62% | +0.38% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.20% | -0.10% | +1.42% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.64% | +2.19% | -0.15% | |
| 9 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 3.36% | -0.17% | — | |
| 10 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.79% | +0.34% | -2.53% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.52% | +0.15% | -1.18% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.66% | -1.47% | -2.14% | |
| 13 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.67% | — | +2.32% | |
| 14 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.67% | — | +2.05% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.05% | — | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | -0.30% | EXIT | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.02% | +6.51% | |
| 18 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.32% | -0.08% | -2.55% | |
| 19 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.29% | EXIT | |
| 20 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.03% | +7.80% | |
| 21 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.31% | -0.30% | EXIT | |
| 22 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.30% | -0.09% | +6.60% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.02% | +9.35% | |
| 24 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.28% | -0.03% | +10.54% | |
| 25 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.28% | -0.02% | +6.80% | |
| 26 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工业 | 0.28% | -0.01% | +1.99% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | +8.42% | |
| 28 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.02% | +10.38% | |
| 29 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 0.25% | -0.01% | +10.16% | |
| 30 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.25% | -0.02% | +8.48% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.01% | +7.13% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.01% | -37.09% | |
| 33 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.03% | +9.88% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.24% | +0.02% | +4.47% | |
| 35 | TH | Target Hospitality CORP | 股票-其他 | 0.23% | +0.41% | — | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.02% | +1.73% | |
| 37 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.23% | — | +14.08% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.10% | — | |
| 39 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.22% | -0.04% | -15.55% | |
| 40 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.19% | EXIT | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.16% | +4.52% | |
| 42 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | +0.01% | +10.94% | |
| 43 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | +12.03% | |
| 44 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.18% | -0.13% | +0.02% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.23% | +6.28% | |
| 46 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.03% | +5.46% | |
| 47 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +7.02% | |
| 48 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.17% | — | +3.93% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.16% | -0.05% | -2.51% | |
| 50 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.16% | -0.07% | -2.56% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Crestmont Private Wealth LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 83 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Crestmont Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (22.3%)、VOO (19.4%)、PYLD (10.4%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 22.3% 的权重。
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在 Q2 2025 季度中，Crestmont Private Wealth LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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