13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001963967
申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
97 檔
39.3%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，CPA Asset Management Group, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.6亿，整体持股档数为 97 档。
在 Q2 2026，CPA Asset Management Group, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 33 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，CPA Asset Management Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFSD, DFAE, FBND 等）合计占整体申报市值的 39.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 13.49% | +2.30% | +114.78% | |
| 2 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 7.82% | -0.33% | -1.22% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.67% | -1.04% | -21.82% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 6.63% | +2.02% | — | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.79% | +0.78% | +2971.67% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.67% | +0.07% | +5.86% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.49% | +0.69% | +1042.40% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 5.24% | -0.03% | +1.72% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.00% | -0.04% | +275.75% | |
| 10 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 3.07% | +0.35% | +251.64% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.90% | -0.81% | -7.59% | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.80% | -2.80% | EXIT | |
| 13 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.34% | +0.38% | — | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.38% | +588.95% | |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.75% | -0.06% | -21.61% | |
| 16 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.49% | -1.49% | EXIT | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.04% | +1.68% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.10% | -4.84% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.27% | +0.01% | -0.19% | |
| 20 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.10% | -0.27% | -59.51% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.91% | +2.20% | +22.49% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.41% | -68.01% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.18% | -0.60% | |
| 24 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.75% | EXIT | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.01% | +2.13% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.01% | +1.13% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.17% | +0.41% | |
| 28 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.47% | -0.06% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.03% | +4.58% | |
| 30 | VGVT | Vanguard Govt Sec Active ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.47% | EXIT | |
| 31 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.46% | EXIT | |
| 32 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-其他 | 0.45% | -0.33% | -84.79% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -4.92% | |
| 34 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -14.38% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.01% | +3.90% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.03% | -1.21% | |
| 38 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 39 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 40 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.31% | -0.04% | -0.23% | |
| 41 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.04% | -7.93% | |
| 42 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.29% | -0.02% | +0.58% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.24% | -0.04% | -5.30% | |
| 46 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.21% | — | -9.45% | |
| 48 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -11.35% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，CPA Asset Management Group, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 97 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，CPA Asset Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFSD (13.5%)、DFAE (7.8%)、FBND (6.7%)。其中最大持股仓位 DFSD 占据整体投资组合约 13.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VGSH
市值: US$2301.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BSX
前期市值: US$30.2万
在 Q2 2026 季度中，CPA Asset Management Group, LLC 共进行了 63 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 33 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VGSH。 本季清仓仓位包含 BSX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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