13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001963967
申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
99 檔
32.6%
在 Q1 2026 申报期间，CPA Asset Management Group, LLC（CIK: 0001963967）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.5亿，共持有 99 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，CPA Asset Management Group, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 35 个仓位并完全清仓 9 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，CPA Asset Management Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FBND, DFAE, DFSD 等）合计占整体申报市值的 32.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 9.96% | -3.29% | -4.31% | |
| 2 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 7.77% | +0.05% | +1.94% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 7.33% | +6.16% | +61.33% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 7.00% | -1.76% | -4.92% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.89% | -0.22% | +4.41% | |
| 6 | VGVT | Vanguard Govt Sec Active ETF | ETF-其他 | 5.22% | -4.75% | +29.96% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.42% | -0.42% | +23.66% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.99% | -2.50% | -17.60% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.37% | -0.57% | -6.67% | |
| 10 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-其他 | 3.27% | -2.82% | +37.51% | |
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 2.98% | -1.88% | -10.23% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.84% | +2.65% | +28.20% | |
| 13 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 2.68% | -1.93% | +278.54% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.48% | -1.69% | -5.21% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.43% | +0.47% | -7.10% | |
| 16 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.25% | -0.50% | +11.75% | |
| 17 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 2.06% | -1.76% | -10.88% | |
| 18 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 1.94% | -1.78% | -14.29% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.14% | -1.34% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.33% | -0.01% | -13.04% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.27% | -9.68% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.03% | +0.24% | -0.06% | |
| 23 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.93% | +2.14% | +396.80% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | +0.08% | -0.33% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | -0.02% | -21.27% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.07% | -4.67% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.08% | — | |
| 28 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | — | |
| 29 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.53% | -0.05% | — | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.10% | -3.62% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.05% | -20.38% | |
| 32 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 33 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.08% | -6.44% | |
| 34 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.38% | -0.06% | -31.70% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.01% | -8.01% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 39 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.33% | — | -31.57% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.31% | -0.07% | +0.04% | |
| 41 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.31% | — | — | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.30% | +1.56% | -1.81% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.09% | — | |
| 44 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.01% | -28.77% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.09% | — | |
| 47 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，CPA Asset Management Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 99 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，CPA Asset Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FBND (10.0%)、DFAE (7.8%)、DFSD (7.3%)。其中最大持股仓位 FBND 占据整体投资组合约 10.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SHEL
市值: US$21.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ABT
前期市值: US$35.9万
在 Q1 2026 季度中，CPA Asset Management Group, LLC 共进行了 58 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 35 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SHEL。 本季清仓仓位包含 ABT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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