13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
84 檔
26.6%
截至 Q1 2025 季度末，CPA Asset Management Group, LLC 的美股持仓估值约为 US$3.5亿，全数申报仓位共有 84 档。
在 Q1 2025 期间，CPA Asset Management Group, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，CPA Asset Management Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FBND, DFIP, DFAE 等）合计占整体申报市值的 26.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 12.35% | -3.29% | +3.96% | |
| 2 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 7.82% | -1.76% | +0.28% | |
| 3 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 7.40% | +0.05% | +0.84% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 6.84% | -1.76% | +1.68% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.26% | -2.50% | +7.69% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.34% | -0.22% | +0.83% | |
| 7 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 5.27% | -0.57% | -99.06% | |
| 8 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.65% | -1.88% | +1.41% | |
| 9 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.32% | +6.16% | +2.70% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.42% | -0.85% | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.94% | -1.69% | -0.87% | |
| 12 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 2.37% | -1.78% | +5.76% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.98% | +2.65% | +111.71% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.78% | -0.01% | — | |
| 15 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-其他 | 1.75% | -2.82% | +2.92% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.14% | +3.20% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.63% | -0.50% | -2.10% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.60% | +0.47% | — | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.50% | -0.27% | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.22% | +0.08% | — | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.06% | +0.24% | -0.57% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.89% | -0.02% | — | |
| 23 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.08% | — | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.07% | +0.03% | |
| 25 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.66% | -0.05% | — | |
| 26 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.05% | -12.89% | |
| 27 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.64% | — | +0.51% | |
| 28 | UDR | Udr Inc | 股票-房地产 | 0.56% | -0.05% | -19.31% | |
| 29 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.08% | — | |
| 30 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.08% | — | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.05% | — | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.10% | -11.43% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.48% | -0.10% | EXIT | |
| 36 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.48% | -0.06% | +92.10% | |
| 37 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.47% | — | +62.48% | |
| 38 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.08% | EXIT | |
| 39 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.03% | -16.43% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -0.09% | -9.95% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.09% | — | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 44 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.34% | — | — | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.09% | — | |
| 46 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.31% | -0.07% | +0.05% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.05% | — | |
| 49 | SLNZ | Tcw Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 50 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，CPA Asset Management Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 84 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，CPA Asset Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FBND (12.3%)、DFIP (7.8%)、DFAE (7.4%)。其中最大持股仓位 FBND 占据整体投资组合约 12.3% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，CPA Asset Management Group, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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