13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001963967
申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
77 檔
22.6%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，CPA Asset Management Group, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.5亿，整体持股档数为 77 档。
在 Q1 2024 期间，CPA Asset Management Group, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，CPA Asset Management Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FBND, DFIP, DFAE 等）合计占整体申报市值的 22.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 13.86% | -3.29% | +4.07% | |
| 2 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 9.18% | -1.76% | -4.12% | |
| 3 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 8.57% | +0.05% | -0.39% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.71% | -2.50% | +3.67% | |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 5.68% | -0.57% | — | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 4.65% | -1.76% | -9.41% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.18% | -1.88% | +2.76% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.42% | +4.24% | |
| 9 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.61% | -0.22% | +1.80% | |
| 10 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.50% | +6.16% | +17.03% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.26% | +0.47% | — | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.22% | -1.69% | +1302.01% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.14% | +0.15% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.76% | -0.01% | +0.20% | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.74% | -0.27% | — | |
| 16 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.60% | -0.50% | +10.45% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.37% | +0.24% | — | |
| 18 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.31% | -0.05% | -8.12% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.30% | +0.08% | — | |
| 20 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 1.25% | -0.08% | EXIT | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.07% | +0.03% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.92% | -0.02% | +0.17% | |
| 23 | UDR | Udr Inc | 股票-房地产 | 0.90% | -0.05% | -13.56% | |
| 24 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.08% | +0.14% | |
| 25 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.85% | -0.08% | — | |
| 26 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-其他 | 0.81% | -2.82% | +10.04% | |
| 27 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 0.79% | -1.78% | +34.62% | |
| 28 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.77% | -0.05% | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.08% | +2.26% | |
| 30 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.72% | — | +166.37% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.10% | -6.44% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | — | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.03% | — | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | +2.65% | +13.60% | |
| 35 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | — | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.09% | -18.85% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.01% | — | |
| 38 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.09% | +1.10% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.09% | — | |
| 42 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 43 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.39% | — | — | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 45 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.38% | -0.10% | EXIT | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.36% | -0.07% | -2.66% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.05% | +1.00% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +41.48% | |
| 49 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.31% | +5.60% | +0.94% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，CPA Asset Management Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 77 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，CPA Asset Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FBND (13.9%)、DFIP (9.2%)、DFAE (8.6%)。其中最大持股仓位 FBND 占据整体投资组合约 13.9% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q1 2024 季度中，CPA Asset Management Group, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。