13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.9亿
US$7.9亿
1405 檔
26.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Cornerstone Planning Group LLC 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$7.9亿。该机构在本季度申报了 1405 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024，Cornerstone Planning Group LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 28 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Cornerstone Planning Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, VEA, BIV 等）合计占整体申报市值的 26.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1405 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 15.61% | -0.09% | -7.82% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 13.06% | -0.13% | +5.11% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 8.46% | -0.19% | +134.57% | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.24% | +0.11% | +3.59% | |
| 5 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 6.41% | — | +2.55% | |
| 6 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 6.01% | +0.13% | +0.30% | |
| 7 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投资级债 | 3.60% | -0.06% | +2.16% | |
| 8 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.11% | +0.47% | |
| 9 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 3.11% | — | +2.76% | |
| 10 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 2.97% | -0.06% | -11.39% | |
| 11 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 2.88% | +0.15% | +3.98% | |
| 12 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.01% | +4.10% | |
| 13 | FEMS | First Trust Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 2.63% | -0.06% | +5.93% | |
| 14 | FXZ | First Trust Materials Alphad | ETF-其他 | 2.28% | -0.01% | +15.20% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.02% | -10.48% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.08% | +42.17% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.54% | -0.03% | -0.82% | |
| 18 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.89% | +0.02% | +1.34% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.03% | +140.39% | |
| 20 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +1.97% | |
| 21 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -21.20% | |
| 22 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.40% | +0.01% | +0.21% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.10% | +29.19% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | +0.02% | +462.08% | |
| 25 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +0.07% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.28% | — | -33.76% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.03% | -1.28% | |
| 28 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +0.20% | |
| 29 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.23% | -0.01% | +0.67% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.01% | -2.63% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | — | -3.63% | |
| 32 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.21% | — | +0.23% | |
| 33 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -2.19% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.02% | -3.32% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.18% | — | +61.73% | |
| 36 | PSN | Parsons CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 37 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.81% | |
| 38 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.91% | |
| 39 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -12.09% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.13% | — | +1.14% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.11% | -0.01% | -5.78% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.11% | -0.04% | +2.28% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.11% | -0.02% | +2.96% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | +0.48% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.96% | -9.10% | |
| 46 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.10% | — | +1.76% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | +0.01% | +2.58% | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +2.23% | |
| 49 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 股票-其他 | 0.09% | -0.02% | EXIT | |
| 50 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.08% | -0.01% | +0.31% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Cornerstone Planning Group LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$7.9亿，共申报了 1405 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Cornerstone Planning Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQ (15.6%)、VEA (13.1%)、BIV (8.5%)。其中最大持股仓位 QQQ 占据整体投资组合约 15.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SMMD
市值: US$8.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
QQQ
前期市值: US$6707.0万
在 Q4 2024 季度中，Cornerstone Planning Group LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 28 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SMMD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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