13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001822587
申报总市值
US$7.9亿
US$7.9亿
1302 檔
24.8%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Cornerstone Planning Group LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$7.9亿，整体持股档数为 1302 档。
在 Q3 2024，Cornerstone Planning Group LLC 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 3 档、加仓 21 档、减仓 25 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Cornerstone Planning Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, VEA, FNDX 等）合计占整体申报市值的 24.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1302 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 17.72% | -0.09% | +4.38% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 13.58% | -0.13% | +6.13% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.26% | +0.11% | — | |
| 4 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 6.39% | — | — | |
| 5 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 6.07% | +0.13% | +5.99% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.93% | -0.19% | +7.07% | |
| 7 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投资级债 | 3.79% | -0.06% | +9.00% | |
| 8 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.11% | +5.03% | |
| 9 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 3.61% | -0.06% | +7.71% | |
| 10 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 3.13% | +0.15% | +5.13% | |
| 11 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 3.11% | — | +6.13% | |
| 12 | FEMS | First Trust Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 2.79% | -0.06% | +6.39% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.01% | — | |
| 14 | FXZ | First Trust Materials Alphad | ETF-其他 | 2.34% | -0.01% | +8.18% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.02% | -42.12% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.60% | -0.03% | +1.06% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.08% | +0.60% | |
| 18 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.93% | +0.02% | +1.57% | |
| 19 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | +3.84% | |
| 20 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -5.15% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.45% | — | -92.92% | |
| 22 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.37% | +0.01% | +0.35% | |
| 23 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +0.63% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.03% | +2.35% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.03% | -8.63% | |
| 26 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -6.70% | |
| 27 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.27% | -0.01% | +0.20% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.01% | -78.23% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.10% | +2.20% | |
| 30 | PSN | Parsons CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 31 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.21% | — | +0.17% | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +0.31% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.02% | -21.80% | |
| 34 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -18.87% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | +10.28% | |
| 36 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +1.72% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.15% | — | +3.15% | |
| 38 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -94.41% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.15% | — | -7.73% | |
| 40 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.14% | -0.01% | +0.36% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.96% | -43.68% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | -2.06% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.10% | — | +14.16% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.10% | -0.04% | -15.10% | |
| 45 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.10% | — | +23.59% | |
| 46 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.10% | +0.38% | -22.07% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.10% | -0.02% | +0.44% | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +59.32% | |
| 49 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 股票-其他 | 0.10% | -0.02% | EXIT | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | +0.01% | +1.88% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Cornerstone Planning Group LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$7.9亿，共申报了 1302 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Cornerstone Planning Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQ (17.7%)、VEA (13.6%)、FNDX (8.3%)。其中最大持股仓位 QQQ 占据整体投资组合约 17.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FNDX
市值: US$3127.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHD
前期市值: US$3429.0万
在 Q3 2024 季度中，Cornerstone Planning Group LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 25 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FNDX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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