13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
178 檔
22.0%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，Core Wealth Partners LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.3亿，整体持股档数为 178 档。
在 Q3 2025，Core Wealth Partners LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 27 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Core Wealth Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, ROK, MSFT 等）合计占整体申报市值的 22.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.56% | +0.13% | +0.32% | |
| 2 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 6.69% | +1.86% | +0.15% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.69% | -0.21% | +2.43% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.19% | -0.35% | -1.67% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.55% | -0.66% | +6.46% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.45% | -0.29% | +11.35% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.37% | -0.20% | +1.09% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.28% | -0.03% | +7.78% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.15% | +0.24% | +17.99% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.98% | -0.22% | -0.86% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.69% | -0.13% | +14.19% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.68% | -0.42% | +15.38% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.59% | -0.09% | +0.08% | |
| 14 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 1.55% | +0.07% | — | |
| 15 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.42% | -0.01% | +0.47% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.41% | -0.68% | +10.79% | |
| 17 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.15% | +0.13% | |
| 18 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.27% | -0.14% | +0.39% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.23% | +0.10% | +14.67% | |
| 20 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.37% | +3.55% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.16% | -0.08% | +11.52% | |
| 22 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.16% | +0.25% | +9.84% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.16% | -2.13% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.05% | -0.10% | +8.07% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.04% | -0.51% | +13.79% | |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.88% | +13.62% | |
| 27 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.03% | -1.03% | EXIT | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.02% | -0.12% | +14.19% | |
| 29 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 1.01% | -0.10% | -1.01% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.99% | -0.12% | +0.08% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.97% | +0.37% | -0.72% | |
| 32 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.18% | +0.53% | |
| 33 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.94% | — | +3.57% | |
| 34 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.94% | -0.12% | +4.26% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.93% | -0.33% | +6.29% | |
| 36 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.93% | -0.09% | +44.14% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.93% | -0.20% | +5.43% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.86% | +0.02% | +8.60% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.13% | +0.21% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.04% | +12.54% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.03% | +1.19% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.03% | -21.34% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.01% | -48.61% | |
| 44 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 0.66% | -0.02% | +371.78% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.21% | +2.82% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.07% | +32.65% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.59% | -0.13% | +10.91% | |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.55% | — | +0.32% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.01% | -5.62% | |
| 50 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Core Wealth Partners LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 178 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Core Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (7.6%)、ROK (6.7%)、MSFT (3.7%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 7.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AGG
市值: US$227.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FTCB
前期市值: US$162.3万
在 Q3 2025 季度中，Core Wealth Partners LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AGG。 本季清仓仓位包含 FTCB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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