13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001965078
申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
164 檔
18.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Core Wealth Partners LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.3亿。该机构在本季度申报了 164 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025 期间，Core Wealth Partners LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Core Wealth Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, ROK, BRK-B 等）合计占整体申报市值的 18.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.29% | +0.13% | -6.10% | |
| 2 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 6.28% | +1.86% | -0.59% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.11% | -0.35% | +4.54% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.21% | -0.21% | +3.16% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 3.00% | -0.22% | +29.32% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.65% | -0.29% | -1.80% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.06% | -0.03% | -1.37% | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.37% | +143.83% | |
| 9 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.90% | -0.66% | -40.78% | |
| 10 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 1.89% | -0.10% | +73.93% | |
| 11 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 1.80% | +0.07% | — | |
| 12 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.71% | — | +1.47% | |
| 13 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.58% | -0.14% | +8.32% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.56% | -0.42% | +5.96% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.20% | +7.84% | |
| 16 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.15% | — | |
| 17 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.41% | -0.01% | +0.56% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.41% | -0.68% | +0.73% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.23% | -0.13% | +3.21% | |
| 20 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.20% | -0.18% | +0.85% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.15% | +0.24% | +1.86% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.14% | -0.08% | +7.66% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.10% | -0.10% | +4.58% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.07% | +0.37% | -2.85% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.07% | +0.03% | +3.13% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.07% | -0.12% | -23.52% | |
| 27 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.12% | +1.69% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.99% | -0.12% | +0.05% | |
| 29 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投资级公司债 | 0.94% | — | — | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.09% | +5.54% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.21% | -5.86% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.33% | +6.70% | |
| 33 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.71% | — | -2.94% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.01% | -9.48% | |
| 35 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | -12.53% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.70% | +0.02% | +42.86% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.13% | +0.05% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.20% | +5.82% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | +61.50% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.01% | +282.23% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.04% | +2.71% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.19% | -15.84% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.07% | -18.22% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.57% | +0.02% | — | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.16% | +14.35% | |
| 46 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.56% | -0.03% | -28.61% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.10% | +24.01% | |
| 48 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.54% | — | -27.14% | |
| 49 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +164.99% | |
| 50 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.53% | +0.25% | +118.63% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Core Wealth Partners LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 164 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Core Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (8.3%)、ROK (6.3%)、BRK-B (4.1%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 8.3% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，Core Wealth Partners LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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