13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
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17.6%
Core Wealth Partners LLC 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$2.3亿，分散于 139 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024 期间，Core Wealth Partners LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Core Wealth Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 ROK, AAPL, MSFT 等）合计占整体申报市值的 17.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 9.28% | +1.86% | +0.20% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.76% | +0.13% | +0.20% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.94% | -0.21% | +2.04% | |
| 4 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 4.58% | — | +13.11% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.63% | -0.35% | +2.68% | |
| 6 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 3.08% | +0.15% | — | |
| 7 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 2.49% | +0.07% | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.40% | -0.03% | +1.73% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.38% | -0.22% | -10.40% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.32% | -0.29% | -10.00% | |
| 11 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.21% | -0.14% | -3.71% | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.02% | -0.01% | +0.07% | |
| 13 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 1.68% | -0.10% | -9.56% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.58% | -0.42% | +0.89% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.49% | -0.12% | +1.36% | |
| 16 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.40% | -0.06% | -11.73% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.20% | +1.11% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | +0.37% | -0.06% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.06% | +0.24% | +5.13% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.01% | -0.68% | +9.93% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.03% | -5.62% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.92% | -0.13% | +5.15% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.07% | +2.44% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.85% | -0.01% | +2.71% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.21% | +1.79% | |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.80% | +0.02% | +2.80% | |
| 27 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.78% | +0.25% | +75.23% | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.78% | — | +0.24% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.76% | -0.08% | +11.90% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.76% | +0.13% | — | |
| 31 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.73% | -0.03% | -15.02% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.72% | -0.12% | -0.67% | |
| 33 | FLQL | Franklin U.s. Large Cap Mult | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.03% | +4.91% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.10% | +5.86% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.69% | +0.02% | +9.38% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.01% | +0.74% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.09% | +8.48% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.04% | -0.83% | |
| 39 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | — | — | |
| 40 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.59% | — | +0.02% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.01% | +8.61% | |
| 42 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.06% | +8.06% | |
| 43 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.57% | — | -6.30% | |
| 44 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.57% | — | — | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.06% | +4.68% | |
| 46 | XPZCX | Pimco California Muni Fd Iii | 股票-其他 | 0.55% | — | — | |
| 47 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.55% | +0.06% | +0.03% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.33% | +205.37% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.06% | +4.24% | |
| 50 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.44% | +0.01% | +0.02% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Core Wealth Partners LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 139 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Core Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：ROK (9.3%)、AAPL (7.8%)、MSFT (5.9%)。其中最大持股仓位 ROK 占据整体投资组合约 9.3% 的权重。
在 Q1 2024 季度中，Core Wealth Partners LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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