13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001965150
申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
42 檔
96.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Core Wealth Management, Inc. 于 Q2 2026 结束时的管理资产规模为 US$3.4亿。该机构在本季度申报了 42 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Core Wealth Management, Inc. 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 13 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 13 档标的。
在资产配置集中度方面，Core Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, DFCF 等）合计占整体申报市值的 96.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
PANW
市值: US$41.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XOM
前期市值: US$21.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 37.29% | +1.04% | -2.09% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 23.95% | +0.87% | -3.38% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 22.35% | -0.47% | +6.36% | |
| 4 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 3.71% | -3.71% | EXIT | |
| 5 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.66% | +0.11% | +24.28% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.05% | -0.16% | +8.86% | |
| 7 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.80% | -0.40% | -0.32% | |
| 8 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.29% | +4.61% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.67% | -0.17% | — | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | -2.77% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.07% | -3.86% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.11% | -0.78% | |
| 13 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +1.88% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.15% | +1.22% | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.02% | -0.07% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | -6.16% | |
| 20 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 21 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.13% | — | -5.55% | |
| 22 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 25 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 26 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.09% | — | +2.02% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | -0.08% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 30 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 35 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 40 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -17.09% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 42 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.06% | -0.06% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Core Wealth Management, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 42 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Core Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (37.3%)、DFAX (23.9%)、DFCF (22.4%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 37.3% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Core Wealth Management, Inc. 共进行了 30 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PANW。 本季清仓仓位包含 XOM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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