13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001965150
申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
41 檔
82.2%
在 Q4 2025 申报期间，Core Wealth Management, Inc.（CIK: 0001965150）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.6亿，共持有 41 个公开申报仓位。
在 Q4 2025，Core Wealth Management, Inc. 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 7 档、加仓 10 档、减仓 17 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Core Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, DFCF 等）合计占整体申报市值的 82.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 37.35% | +0.92% | -0.40% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 24.46% | -0.97% | -0.83% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 22.72% | -0.57% | +5.01% | |
| 4 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 3.41% | +0.19% | +1.96% | |
| 5 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.12% | +0.42% | +4.15% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.07% | +0.02% | -0.30% | |
| 7 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.83% | -0.12% | -7.07% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | -3.17% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | +1.45% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.01% | +35.29% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.03% | -5.87% | |
| 12 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -12.21% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.06% | -0.16% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | +0.01% | +5.91% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.01% | -4.39% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 17 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +5.88% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.02% | -3.68% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | +1.93% | |
| 20 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -0.94% | |
| 21 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -8.64% | |
| 22 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.02% | -2.65% | |
| 25 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | +41.61% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.01% | -1.09% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 29 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 30 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | -15.71% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | +0.01% | -14.88% | |
| 33 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 35 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +2.40% | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.07% | +0.12% | NEW | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.07% | +0.01% | -6.70% | |
| 40 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Core Wealth Management, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 41 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Core Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (37.4%)、DFAX (24.5%)、DFCF (22.7%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 37.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPTM
市值: US$32.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFAC
前期市值: US$1.2亿
在 Q4 2025 季度中，Core Wealth Management, Inc. 共进行了 34 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPTM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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