13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001965150
申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
31 檔
66.8%
在 Q1 2025 申报期间，Core Wealth Management, Inc.（CIK: 0001965150）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.6亿，共持有 31 个公开申报仓位。
在 Q1 2025，Core Wealth Management, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 10 个既有持股进行加仓（合计增持 13 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Core Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, DFCF 等）合计占整体申报市值的 66.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 37.33% | +0.92% | -0.13% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 23.43% | -0.97% | +1.74% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 22.95% | -0.57% | +17.64% | |
| 4 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 4.09% | +0.19% | -1.42% | |
| 5 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.38% | +0.42% | +3.89% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.15% | +0.02% | +30.92% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.11% | -0.06% | -75.58% | |
| 8 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.66% | -0.12% | -0.41% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +12.17% | |
| 10 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +96.37% | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.06% | -0.48% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +29.57% | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.03% | -3.09% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.02% | +4.33% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +1.42% | |
| 21 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +43.93% | |
| 22 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -2.06% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | -7.12% | |
| 24 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.01% | -0.67% | |
| 28 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 0.09% | — | — | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.12% | NEW | |
| 31 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Core Wealth Management, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 31 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Core Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (37.3%)、DFAX (23.4%)、DFCF (22.9%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 37.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BRK-B
市值: US$87.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CPK
前期市值: US$25.1万
在 Q1 2025 季度中，Core Wealth Management, Inc. 共进行了 23 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BRK-B。 本季清仓仓位包含 CPK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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