13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001965150
申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
29 檔
65.0%
截至 Q4 2024 季度末，Core Wealth Management, Inc. 的美股持仓估值约为 US$3.6亿，全数申报仓位共有 29 档。
Core Wealth Management, Inc. 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 8 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 11 档标的。
在资产配置集中度方面，Core Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, DFCF 等）合计占整体申报市值的 65.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 39.91% | +0.92% | -2.64% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 22.25% | -0.97% | +1.22% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 19.49% | -0.57% | -10.46% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.55% | -0.06% | +4980.36% | |
| 5 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 4.13% | +0.19% | +0.69% | |
| 6 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.19% | +0.42% | +8.20% | |
| 7 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.68% | +0.02% | +4.71% | |
| 8 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.68% | -0.12% | -3.04% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | +0.02% | |
| 10 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.06% | -3.76% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.03% | -3.45% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.01% | -0.37% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 15 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -0.48% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 17 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -77.93% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -4.83% | |
| 19 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.71% | |
| 20 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +2.15% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 24 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 25 | CPK | Chesapeake Utilities CORP | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.01% | -0.96% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.12% | NEW | |
| 29 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Core Wealth Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 29 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Core Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (39.9%)、DFAX (22.3%)、DFCF (19.5%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 39.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VEU
市值: US$61.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VUG
前期市值: US$20.2万
在 Q4 2024 季度中，Core Wealth Management, Inc. 共进行了 22 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VEU。 本季清仓仓位包含 VUG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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