13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
23 檔
61.1%
截至 Q1 2024 季度末，Core Wealth Management, Inc. 的美股持仓估值约为 US$3.6亿，全数申报仓位共有 23 档。
在 Q1 2024 期间，Core Wealth Management, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Core Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, DFCF 等）合计占整体申报市值的 61.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 41.08% | +0.92% | +3.03% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 23.89% | -0.97% | +5.44% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 22.31% | -0.57% | +30.62% | |
| 4 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 3.90% | +0.19% | +9.30% | |
| 5 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.12% | +0.42% | +5.84% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.94% | +0.02% | +21.88% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | +1.21% | |
| 8 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 9 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.42% | -0.12% | +1.26% | |
| 10 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 11 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -0.07% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.03% | +3.93% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.02% | +37.58% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -18.84% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | +74.73% | |
| 16 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.57% | |
| 17 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -8.87% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 21 | CPK | Chesapeake Utilities CORP | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 22 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 23 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | 股票-其他 | 0.02% | — | +9.57% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Core Wealth Management, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 23 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Core Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (41.1%)、DFAX (23.9%)、DFCF (22.3%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 41.1% 的权重。
在 Q1 2024 季度中，Core Wealth Management, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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