13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.0亿
US$5.0亿
92 檔
42.8%
Q3 2025 季度申报显示，Core Wealth Advisors, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$5.0亿，涵盖 92 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2025，Core Wealth Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 17 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 39 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Core Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VOO, CGDV 等）合计占整体申报市值的 42.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 32.36% | -0.59% | +0.93% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.36% | -0.11% | -0.06% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 5.66% | +0.03% | +91.81% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.63% | -0.10% | +0.79% | |
| 5 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.52% | -0.13% | +1.88% | |
| 6 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 4.81% | -0.32% | +1.23% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.68% | -0.39% | -0.43% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.34% | -0.12% | +2.76% | |
| 9 | KORP | American Century Diversified | ETF-其他 | 4.02% | — | +0.72% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.99% | -0.16% | +1.58% | |
| 11 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 2.79% | +0.27% | +5.64% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.13% | +17.47% | |
| 13 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.16% | -0.06% | -20.20% | |
| 14 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 1.09% | -0.09% | -21.59% | |
| 15 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 1.00% | -0.08% | — | |
| 16 | SPBU | Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | — | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.65% | +0.23% | -2.54% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.01% | -2.67% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.01% | +7.02% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.54% | -0.01% | -2.45% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.24% | -3.06% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | — | +7.82% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | +6.17% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.07% | +30.39% | |
| 25 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | -13.00% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.40% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +16.21% | |
| 28 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +2.97% | |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.29% | — | -0.66% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +0.77% | |
| 32 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +4.23% | |
| 33 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | +0.03% | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.07% | -17.49% | |
| 35 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | +4.07% | |
| 36 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公债 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 37 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 38 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.24% | -0.08% | -24.48% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 40 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.23% | +0.06% | — | |
| 41 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.09% | +61.70% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.02% | +7.77% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | +0.10% | +35.16% | |
| 45 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.07% | — | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -30.78% | |
| 47 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.17% | — | -88.08% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.10% | -1.72% | |
| 49 | IIGD | Invesco Inv Grade Defensive | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | +68.52% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Core Wealth Advisors, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.0亿，共申报了 92 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Core Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (32.4%)、VOO (6.4%)、CGDV (5.7%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 32.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BUFF
市值: US$384.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FLV
前期市值: US$910.2万
在 Q3 2025 季度中，Core Wealth Advisors, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 17 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BUFF。 本季清仓仓位包含 FLV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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