13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.0亿
US$5.0亿
73 檔
38.7%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Core Wealth Advisors, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$5.0亿，整体持股档数为 73 档。
在 Q2 2025，Core Wealth Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 25 个既有持股进行加仓（合计增持 34 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Core Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VOO, SPYM 等）合计占整体申报市值的 38.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 32.78% | -0.59% | +0.15% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.51% | -0.11% | -0.57% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.71% | -0.10% | -0.33% | |
| 4 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.41% | -0.13% | -3.98% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.95% | -0.39% | +0.24% | |
| 6 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 4.94% | -0.32% | +0.41% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.43% | -0.12% | +2.61% | |
| 8 | KORP | American Century Diversified | ETF-其他 | 4.35% | — | +0.79% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.12% | -0.16% | +1.17% | |
| 10 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.05% | +0.03% | +7.17% | |
| 11 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 2.83% | +0.27% | +7.30% | |
| 12 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-其他 | 2.72% | — | +4.15% | |
| 13 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.53% | -0.06% | +17.49% | |
| 14 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.50% | — | +19.81% | |
| 15 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 1.47% | -0.09% | +17.45% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.13% | +6.82% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | +0.01% | -9.45% | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.24% | -4.25% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.60% | +0.23% | -26.97% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.57% | -0.01% | -1.27% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.01% | +8.12% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | +6.39% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | — | +8.50% | |
| 24 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -12.47% | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.07% | -21.80% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.07% | +19.35% | |
| 27 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.35% | -0.08% | -12.02% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +11.52% | |
| 29 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +9.50% | |
| 30 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | +19.95% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +0.04% | |
| 32 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +77.41% | |
| 34 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +13.83% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.28% | — | -0.63% | |
| 36 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +11.46% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -29.17% | |
| 38 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.27% | -0.04% | +5.56% | |
| 39 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.25% | +0.06% | — | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 41 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.07% | — | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | +71.91% | |
| 43 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.02% | +62.87% | |
| 45 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | +0.10% | -1.30% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | +0.02% | +67.46% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.10% | +0.08% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.01% | +59.23% | |
| 50 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.13% | +0.32% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Core Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.0亿，共申报了 73 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Core Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (32.8%)、VOO (6.5%)、SPYM (5.7%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 32.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TLT
市值: US$38.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTES
前期市值: US$39.9万
在 Q2 2025 季度中，Core Wealth Advisors, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TLT。 本季清仓仓位包含 VTES。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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