13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
532 檔
18.7%
截至 Q1 2026 季度末，Copia Wealth Management 的美股持仓估值约为 US$1.7亿，全数申报仓位共有 532 档。
在 Q1 2026，Copia Wealth Management 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 103 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Copia Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 BUXX, CLOX, GLD 等）合计占整体申报市值的 18.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 532 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUXX | Strive Enhanced Income Short | ETF-其他 | 6.62% | -0.33% | +19.29% | |
| 2 | CLOX | Eldridge Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.57% | -0.03% | +41.50% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.65% | -0.99% | -6.81% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.45% | -0.09% | -21.63% | |
| 5 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.09% | +0.39% | +16.87% | |
| 6 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-其他 | 2.85% | +0.12% | +45.12% | |
| 7 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.82% | -0.04% | +8.81% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.77% | +0.43% | -3.08% | |
| 9 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 2.70% | -0.54% | -25.48% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.07% | -0.18% | -24.61% | |
| 11 | PINK | Simplify Health Care ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.06% | -4.39% | |
| 12 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.95% | +0.11% | +553.29% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.32% | -33.52% | |
| 14 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.23% | +13.82% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.15% | -18.59% | |
| 16 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.77% | +0.07% | +70.32% | |
| 17 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公债 | 1.65% | -0.25% | -30.24% | |
| 18 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.43% | -0.10% | -33.63% | |
| 19 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.37% | -0.21% | +7.11% | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.18% | +252.81% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.26% | +0.25% | +836.80% | |
| 22 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 1.26% | +0.36% | +20.78% | |
| 23 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.17% | -0.10% | -27.15% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | -0.02% | +46.72% | |
| 25 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | +96.75% | |
| 26 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.50% | -20.28% | |
| 27 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.06% | +0.21% | +346.65% | |
| 28 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 1.04% | +0.18% | +107.68% | |
| 29 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.02% | -0.20% | -0.54% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.01% | -8.63% | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.94% | -0.08% | +191.96% | |
| 32 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.90% | +0.19% | +365.14% | |
| 33 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.88% | — | -18.36% | |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.82% | -0.16% | +0.53% | |
| 35 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.81% | -0.09% | -18.43% | |
| 36 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | +507.52% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | -10.39% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.01% | -33.36% | |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.67% | -0.03% | — | |
| 40 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -34.88% | |
| 41 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.32% | +328.08% | |
| 42 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.03% | -5.10% | |
| 43 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.60% | -0.19% | -8.00% | |
| 44 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | -24.20% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.07% | -3.36% | |
| 46 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.55% | +0.20% | +248.42% | |
| 47 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -4.55% | |
| 48 | HGRO | Hedgeye Quality Growth ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.09% | +430.60% | |
| 49 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | -11.99% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.02% | -5.71% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Copia Wealth Management 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 532 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Copia Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：BUXX (6.6%)、CLOX (4.6%)、GLD (3.6%)。其中最大持股仓位 BUXX 占据整体投资组合约 6.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BOXX
市值: US$20.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHD
前期市值: US$11.1万
在 Q1 2026 季度中，Copia Wealth Management 共进行了 173 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 58 个仓位、减仓 103 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BOXX。 本季清仓仓位包含 SCHD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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