13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002058771
申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
522 檔
18.0%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Copia Wealth Management 管理的美股投资组合规模来到 US$1.7亿，整体持股档数为 522 档。
在 Q4 2025，Copia Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 26 个新仓位，并对 72 个既有持股进行加仓（合计增持 98 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Copia Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 BUXX, SPYM, TBIL 等）合计占整体申报市值的 18.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 522 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUXX | Strive Enhanced Income Short | ETF-其他 | 5.77% | -0.33% | +11.67% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.80% | -0.09% | -1.64% | |
| 3 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 3.76% | -0.54% | -10.15% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.75% | -0.99% | -3.04% | |
| 5 | CLOX | Eldridge Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.03% | +49.38% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.32% | -7.30% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.86% | -0.18% | -4.82% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.75% | +0.43% | +1.32% | |
| 9 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.73% | +0.39% | +12.21% | |
| 10 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.67% | -0.04% | +2.86% | |
| 11 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公债 | 2.47% | -0.25% | -20.28% | |
| 12 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.44% | -0.10% | -6.64% | |
| 13 | PINK | Simplify Health Care ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.06% | +8.37% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.15% | -2.80% | |
| 15 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.12% | +54.65% | |
| 16 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.23% | +4.32% | |
| 17 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.65% | -0.10% | -9.06% | |
| 18 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 1.38% | — | -3.01% | |
| 19 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.35% | -0.21% | +9.51% | |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.50% | -6.83% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.01% | +3.11% | |
| 22 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 1.18% | +0.36% | +5.85% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | -0.01% | -1.88% | |
| 24 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.10% | -0.16% | -3.82% | |
| 25 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 1.07% | -0.02% | +2.89% | |
| 26 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.98% | +0.07% | +22.82% | |
| 27 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.98% | -0.20% | +7.60% | |
| 28 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.96% | -0.09% | -3.07% | |
| 29 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | -8.20% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.02% | -2.51% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.07% | +2.59% | |
| 32 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | -0.05% | -12.30% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | -1.86% | |
| 34 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.75% | -0.10% | -2.69% | |
| 35 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | -8.00% | |
| 36 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.70% | -0.03% | — | |
| 37 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.03% | +5.26% | |
| 38 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.64% | -0.19% | +9.82% | |
| 39 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +0.56% | |
| 40 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.56% | -0.08% | +0.18% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.02% | +2.09% | |
| 42 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -5.79% | |
| 43 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.54% | -0.11% | -0.75% | |
| 44 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | +1.39% | |
| 45 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | +78.32% | |
| 46 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +0.40% | |
| 47 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +13.48% | |
| 48 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 0.43% | +0.15% | +9.63% | |
| 49 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.42% | +0.18% | +16.46% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.09% | -15.44% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Copia Wealth Management 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 522 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Copia Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：BUXX (5.8%)、SPYM (4.8%)、TBIL (3.8%)。其中最大持股仓位 BUXX 占据整体投资组合约 5.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VYMI
市值: US$41.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ACN
前期市值: US$3.3万
在 Q4 2025 季度中，Copia Wealth Management 共进行了 173 项持仓异动，包含新建仓 26 个仓位、加仓 72 个仓位、减仓 69 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VYMI。 本季清仓仓位包含 ACN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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