13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002034001
申报总市值
US$12.6亿
US$12.6亿
159 檔
12.1%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，Convergence Financial, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$12.6亿，整体持股档数为 159 档。
在 Q4 2024 期间，Convergence Financial, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Convergence Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYG, BIL, SPYV 等）合计占整体申报市值的 12.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.22% | +2.51% | -0.31% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 6.54% | -6.45% | -16.35% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.21% | -3.78% | +20.51% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 5.25% | -5.62% | -30.76% | |
| 5 | FLCB | Franklin U.s. Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.08% | +0.01% | — | |
| 6 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 4.25% | -2.26% | +6.26% | |
| 7 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 4.11% | +1.47% | +7.29% | |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 4.07% | +1.28% | +7.20% | |
| 9 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 3.93% | -2.27% | +0.07% | |
| 10 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 3.88% | +0.80% | +6.27% | |
| 11 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.72% | +0.57% | +4.03% | |
| 12 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 2.34% | -2.43% | EXIT | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.33% | -1.01% | -29.88% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.32% | +1.43% | +17.66% | |
| 15 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.15% | +1.23% | +11.63% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.02% | +0.71% | -4.83% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.70% | -2.99% | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.82% | +0.05% | +16.32% | |
| 19 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.10% | EXIT | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.01% | -0.73% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.28% | +0.51% | +0.53% | |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.28% | +0.17% | -16.96% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.62% | +0.32% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.30% | +26.52% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.04% | +0.66% | +3.60% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.91% | +0.44% | +29.40% | |
| 27 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.85% | +0.08% | -1.58% | |
| 28 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | +0.36% | +0.17% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.37% | +1.92% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | +0.21% | +2.10% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.65% | +0.42% | +28.72% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.38% | +1.56% | |
| 33 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.29% | -36.33% | |
| 34 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.07% | -1.08% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.18% | -1.18% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | +0.11% | +7.77% | |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.13% | EXIT | |
| 38 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.41% | +0.07% | -13.99% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.39% | +0.09% | +0.22% | |
| 40 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.39% | -0.10% | +5.73% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.03% | +0.73% | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.06% | +2.75% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.35% | — | +3.36% | |
| 44 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.35% | +0.16% | +5.85% | |
| 45 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | +8.09% | |
| 46 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.33% | +0.12% | -0.86% | |
| 47 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.33% | -0.07% | EXIT | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.06% | +3.50% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.02% | +6.71% | |
| 50 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 0.26% | +0.07% | +8.85% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Convergence Financial, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$12.6亿，共申报了 159 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Convergence Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYG (7.2%)、BIL (6.5%)、SPYV (6.2%)。其中最大持股仓位 SPYG 占据整体投资组合约 7.2% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Convergence Financial, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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