13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001535202
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
39 檔
56.6%
Q1 2026 季度申报显示，Comprehensive Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.2亿，涵盖 39 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Comprehensive Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 26 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Comprehensive Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ADIV, EDIV, AIRR 等）合计占整体申报市值的 56.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADIV | Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui | ETF-其他 | 17.21% | -0.06% | +109.01% | |
| 2 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 12.74% | +0.18% | +86.41% | |
| 3 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 12.61% | +2.35% | +67.13% | |
| 4 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 11.38% | -0.16% | — | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 8.72% | +0.01% | +117.58% | |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 3.28% | -0.46% | -11.45% | |
| 7 | HTUS | Hull Tactical US ETF | ETF-其他 | 3.10% | -0.09% | +200.51% | |
| 8 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 2.81% | -1.16% | -77.41% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.38% | -0.26% | +9.83% | |
| 10 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 2.01% | -0.36% | +3.51% | |
| 11 | LKOR | Flexshares Credit-scored Lon | ETF-其他 | 1.75% | -0.78% | +12.84% | |
| 12 | KORP | American Century Diversified | ETF-其他 | 1.58% | -1.14% | -80.43% | |
| 13 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.05% | — | |
| 14 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.33% | -1.33% | EXIT | |
| 15 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避险与商品 | 1.31% | +0.08% | +1.96% | |
| 16 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.25% | -0.28% | +11.61% | |
| 17 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.21% | +0.08% | +6.03% | |
| 18 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.02% | +6.93% | |
| 19 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.94% | -0.43% | +12.39% | |
| 20 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.91% | -0.28% | +4.80% | |
| 21 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.91% | -0.17% | +2.88% | |
| 22 | HEZU | Ishares Currency Hedged Msci | ETF-其他 | 0.89% | -0.14% | +4.92% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.08% | -2.93% | |
| 24 | ✓ | Innovator Etfs Trust | ETF-其他 | 0.87% | -0.87% | EXIT | |
| 25 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.23% | +11.81% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.74% | +0.09% | +4.32% | |
| 27 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.69% | -0.10% | +11.30% | |
| 28 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | +0.94% | |
| 29 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +10.85% | |
| 30 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 0.58% | +0.53% | +13.60% | |
| 31 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | +7.66% | |
| 32 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | +7.29% | |
| 33 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.16% | -10.94% | |
| 34 | HDG | Proshares Hedge Replicat ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.20% | -24.80% | |
| 35 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -82.93% | |
| 36 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.32% | +0.55% | -14.17% | |
| 37 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.25% | +0.34% | -7.68% | |
| 38 | IXG | Ishares Global Financials Et | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 39 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.11% | +0.67% | -29.91% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Comprehensive Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 39 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Comprehensive Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：ADIV (17.2%)、EDIV (12.7%)、AIRR (12.6%)。其中最大持股仓位 ADIV 占据整体投资组合约 17.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XLC
市值: US$2251.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VT
前期市值: US$998.3万
在 Q1 2026 季度中，Comprehensive Wealth Management, LLC 共进行了 43 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XLC。 本季清仓仓位包含 VT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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