13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
40 檔
38.6%
Comprehensive Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$2.2亿，分散于 40 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2025，Comprehensive Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 31 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Comprehensive Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 LGOV, ADIV, KORP 等）合计占整体申报市值的 38.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 14.71% | -1.16% | -21.29% | |
| 2 | ADIV | Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui | ETF-其他 | 9.90% | -0.06% | +122.74% | |
| 3 | KORP | American Century Diversified | ETF-其他 | 9.54% | -1.14% | -24.90% | |
| 4 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 7.91% | +0.18% | +98.89% | |
| 5 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 7.81% | +2.35% | +83.88% | |
| 6 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 5.89% | — | +136.16% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.07% | +0.01% | +110.06% | |
| 8 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 4.04% | -0.46% | +201.42% | |
| 9 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.18% | -0.02% | -25.18% | |
| 10 | IGBH | Ishares Interest Rate Hedged | ETF-其他 | 3.16% | — | — | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.81% | -0.26% | +13.72% | |
| 12 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 2.22% | -0.36% | +8.87% | |
| 13 | LKOR | Flexshares Credit-scored Lon | ETF-其他 | 1.84% | -0.78% | +21.17% | |
| 14 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.49% | -1.33% | EXIT | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.42% | +0.08% | +8.27% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.40% | -0.08% | +2.50% | |
| 17 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避险与商品 | 1.40% | +0.08% | -2.14% | |
| 18 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.33% | -0.28% | +23.10% | |
| 19 | HTUS | Hull Tactical US ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.09% | +19.63% | |
| 20 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.02% | +11.72% | |
| 21 | HEZU | Ishares Currency Hedged Msci | ETF-其他 | 0.99% | -0.14% | +10.28% | |
| 22 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.98% | -0.17% | +10.96% | |
| 23 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.98% | -0.43% | -51.79% | |
| 24 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.96% | -0.28% | +11.82% | |
| 25 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.87% | +0.09% | +1.88% | |
| 26 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.23% | +21.47% | |
| 27 | HDG | Proshares Hedge Replicat ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.20% | -4.46% | |
| 28 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.73% | -0.10% | +20.54% | |
| 29 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +13.93% | |
| 30 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.16% | +44.20% | |
| 31 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.61% | +0.05% | +16.26% | |
| 32 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +16.87% | |
| 33 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +20.44% | |
| 34 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 0.60% | +0.53% | +23.93% | |
| 35 | ✓ | Innovator Etfs Trust | ETF-其他 | 0.50% | -0.87% | EXIT | |
| 36 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.39% | +0.55% | -8.11% | |
| 37 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.29% | +0.34% | +2.85% | |
| 38 | HYZD | Wisdomtree Interest Rate Hed | ETF-其他 | 0.23% | +0.57% | NEW | |
| 39 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.46% | NEW | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.13% | +0.67% | +89.05% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Comprehensive Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Comprehensive Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：LGOV (14.7%)、ADIV (9.9%)、KORP (9.5%)。其中最大持股仓位 LGOV 占据整体投资组合约 14.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IGBH
市值: US$535.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
LGOV
前期市值: US$3156.6万
在 Q4 2025 季度中，Comprehensive Wealth Management, LLC 共进行了 40 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 31 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IGBH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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