13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
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60.0%
Comprehensive Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$2.2亿，分散于 31 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2024 期间，Comprehensive Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Comprehensive Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 EMLP, PFXF, SPTI 等）合计占整体申报市值的 60.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 27.15% | — | -9.24% | |
| 2 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 26.72% | — | +32.61% | |
| 3 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 26.28% | -0.02% | -1.05% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.62% | +0.01% | +21.15% | |
| 5 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 1.58% | -0.36% | +31.86% | |
| 6 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.52% | -0.43% | +3.49% | |
| 7 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 1.29% | -0.01% | +7.30% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.08% | +0.11% | |
| 9 | HDG | Proshares Hedge Replicat ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.20% | +37.15% | |
| 10 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -1.33% | EXIT | |
| 11 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.83% | -0.17% | +7.38% | |
| 12 | RTH | Vaneck Retail ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +6.02% | |
| 13 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | -5.12% | |
| 14 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避险与商品 | 0.52% | +0.08% | -7.40% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | +0.09% | +5.12% | |
| 16 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.48% | -0.46% | +80.19% | |
| 17 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.45% | -0.28% | +2.35% | |
| 18 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.45% | +0.08% | +4.43% | |
| 19 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.45% | +0.34% | +7.48% | |
| 20 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.43% | +0.55% | +20.19% | |
| 21 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +4.14% | |
| 22 | LKOR | Flexshares Credit-scored Lon | ETF-其他 | 0.39% | -0.78% | +6.77% | |
| 23 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 0.39% | +0.53% | +6.85% | |
| 24 | PXE | Invesco Energy Exploration | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 25 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.29% | — | -5.39% | |
| 26 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.29% | -0.28% | +9.29% | |
| 27 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.29% | — | +4.44% | |
| 28 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 0.28% | — | +2.32% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.25% | -0.26% | +4.40% | |
| 30 | HTUS | Hull Tactical US ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.09% | +4.52% | |
| 31 | GAB | Gabelli Equity Trust | 股票-其他 | 0.06% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Comprehensive Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 31 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Comprehensive Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：EMLP (27.1%)、PFXF (26.7%)、SPTI (26.3%)。其中最大持股仓位 EMLP 占据整体投资组合约 27.1% 的权重。
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在 Q3 2024 季度中，Comprehensive Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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