13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001535202
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
28 檔
50.6%
截至 Q1 2024 季度末，Comprehensive Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$2.2亿，全数申报仓位共有 28 档。
在 Q1 2024 期间，Comprehensive Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Comprehensive Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 EMLP, SPTI, VGLT 等）合计占整体申报市值的 50.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 33.37% | — | +0.40% | |
| 2 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 31.17% | -0.02% | +296.72% | |
| 3 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 15.83% | — | +95.01% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.03% | +0.01% | -1.99% | |
| 5 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.87% | -0.43% | +39.38% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.08% | -12.55% | |
| 7 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 1.45% | -0.01% | -0.80% | |
| 8 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.09% | -0.17% | -15.92% | |
| 9 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 1.01% | -0.36% | +16.39% | |
| 10 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.79% | -1.33% | EXIT | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +11.93% | |
| 12 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.60% | — | +15.35% | |
| 13 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.56% | — | +14.01% | |
| 14 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避险与商品 | 0.54% | +0.08% | +18.80% | |
| 15 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 0.53% | — | +32.56% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | +0.67% | +8.85% | |
| 17 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.16% | +9.39% | |
| 18 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 0.48% | — | -4.54% | |
| 19 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +238.59% | |
| 20 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.42% | -0.28% | -4.81% | |
| 21 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.41% | +0.34% | +0.57% | |
| 22 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.41% | — | +0.57% | |
| 23 | RTH | Vaneck Retail ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -2.90% | |
| 24 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.39% | — | +3.77% | |
| 25 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | — | +8.19% | |
| 26 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | +12.30% | |
| 27 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.18% | -0.46% | — | |
| 28 | MRGR | Proshares Merger ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Comprehensive Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 28 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Comprehensive Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：EMLP (33.4%)、SPTI (31.2%)、VGLT (15.8%)。其中最大持股仓位 EMLP 占据整体投资组合约 33.4% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Comprehensive Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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