13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002046823
申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
33 檔
67.1%
在 Q2 2026 申报期间，Compass Planning Associates Inc（CIK: 0002046823）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.9亿，共持有 33 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，Compass Planning Associates Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 18 个既有持股进行加仓（合计增持 24 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Compass Planning Associates Inc 的前 5 大核心持股（包含 BSV, BIV, VTV 等）合计占整体申报市值的 67.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 19.46% | -1.95% | +26.34% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 16.18% | -0.71% | +7.88% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.15% | -0.25% | -1.88% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.19% | +0.01% | -3.89% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 10.36% | +0.74% | +9.52% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.69% | -0.13% | +5.21% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 4.91% | -0.11% | +26.06% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.88% | +0.25% | +850.31% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.17% | +9.49% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.11% | -0.16% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.16% | +463.65% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.21% | +0.02% | +39.07% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.08% | +0.18% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.32% | +70.81% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +0.31% | |
| 16 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.02% | +24.55% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.02% | +0.06% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | -0.03% | -1.56% | |
| 20 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 21 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 22 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.46% | |
| 23 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 24 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 股票-其他 | 0.21% | -0.08% | -22.91% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 26 | STK | Columbia Slgmn Prem Tech Gr | 股票-其他 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 27 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.24% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.16% | -0.02% | +3.55% | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +1.66% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 33 | KEEL | Keel Infrastructure CORP | 股票-其他 | 0.05% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Compass Planning Associates Inc 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 33 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Compass Planning Associates Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：BSV (19.5%)、BIV (16.2%)、VTV (12.2%)。其中最大持股仓位 BSV 占据整体投资组合约 19.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
QQQ
市值: US$64.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MSFT
前期市值: US$56.0万
在 Q2 2026 季度中，Compass Planning Associates Inc 共进行了 33 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 QQQ。 本季清仓仓位包含 MSFT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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