13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
30 檔
61.4%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Compass Planning Associates Inc 管理的美股投资组合规模来到 US$1.8亿，整体持股档数为 30 档。
在 Q1 2026，Compass Planning Associates Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 18 个既有持股进行加仓（合计增持 19 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Compass Planning Associates Inc 的前 5 大核心持股（包含 BSV, BIV, VTV 等）合计占整体申报市值的 61.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 18.34% | +1.12% | +26.68% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 17.85% | -1.67% | +5.59% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 13.18% | -1.03% | -5.45% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.00% | -0.81% | -2.52% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 11.26% | -0.90% | +27.08% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.76% | -0.07% | +7.70% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 4.09% | +0.82% | +21.90% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.45% | +1.43% | +18.39% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.16% | +2.29% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.06% | -1.36% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.38% | +18.00% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | +0.05% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +0.32% | +37.76% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.25% | +13.79% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -6.58% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 17 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.06% | — | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | -0.01% | +0.26% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.01% | +0.06% | |
| 20 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 股票-其他 | 0.29% | -0.08% | — | |
| 21 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | +12.38% | |
| 22 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 23 | STK | Columbia Slgmn Prem Tech Gr | 股票-其他 | 0.25% | -0.08% | — | |
| 24 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +0.41% | |
| 25 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 股票-其他 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 27 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.35% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.02% | -15.57% | |
| 29 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 股票-其他 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | +0.01% | +0.11% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Compass Planning Associates Inc 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 30 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Compass Planning Associates Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：BSV (18.3%)、BIV (17.9%)、VTV (13.2%)。其中最大持股仓位 BSV 占据整体投资组合约 18.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NYF
市值: US$40.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHG
前期市值: US$21.7万
在 Q1 2026 季度中，Compass Planning Associates Inc 共进行了 25 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NYF。 本季清仓仓位包含 SCHG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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