13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
30 檔
56.6%
Q4 2025 季度申报显示，Compass Planning Associates Inc 披露的美股组合总市值为 US$1.8亿，涵盖 30 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Compass Planning Associates Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 15 个既有持股进行加仓（合计增持 17 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Compass Planning Associates Inc 的前 5 大核心持股（包含 BIV, BSV, VTV 等）合计占整体申报市值的 56.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 18.47% | -1.67% | +100.92% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 15.76% | +1.12% | +73.48% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 14.70% | -1.03% | -11.05% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 13.98% | -0.81% | -9.23% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 9.63% | -0.90% | +214.56% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.63% | -0.07% | +4.27% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.54% | +0.82% | +38.65% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.50% | +1.43% | +158.71% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.06% | -10.23% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.16% | +27.42% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.38% | +137.51% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.06% | +6.60% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.32% | +32.71% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | -17.74% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.25% | +1.13% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.36% | EXIT | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 18 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.06% | — | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.01% | +0.26% | |
| 20 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 股票-其他 | 0.36% | -0.08% | — | |
| 21 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 22 | STK | Columbia Slgmn Prem Tech Gr | 股票-其他 | 0.26% | -0.08% | — | |
| 23 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -40.75% | |
| 24 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 股票-其他 | 0.24% | -0.20% | EXIT | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | -2.35% | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +1.11% | |
| 27 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 股票-其他 | 0.19% | -0.15% | EXIT | |
| 28 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.48% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.16% | +0.01% | +0.32% | |
| 30 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.15% | +0.12% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Compass Planning Associates Inc 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 30 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Compass Planning Associates Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：BIV (18.5%)、BSV (15.8%)、VTV (14.7%)。其中最大持股仓位 BIV 占据整体投资组合约 18.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GOOG
市值: US$54.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SHY
前期市值: US$20.3万
在 Q4 2025 季度中，Compass Planning Associates Inc 共进行了 25 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GOOG。 本季清仓仓位包含 SHY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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