13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001896419
申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
196 檔
21.0%
在 Q3 2025 申报期间，Collaborative Wealth Managment Inc.（CIK: 0001896419）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.4亿，共持有 196 个公开申报仓位。
在 Q3 2025，Collaborative Wealth Managment Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 14 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 37 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Collaborative Wealth Managment Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPYG, SPYV, SPMD 等）合计占整体申报市值的 21.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.79% | +0.71% | +1.06% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.29% | +0.33% | -0.86% | |
| 3 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.98% | -0.10% | +0.34% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.34% | +13.09% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.51% | -0.18% | +6.40% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.49% | +0.37% | +2.92% | |
| 7 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.10% | -1.15% | |
| 8 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.12% | +0.02% | +0.78% | |
| 9 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 2.90% | +0.14% | +4.84% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.46% | +0.08% | +12.28% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.41% | +0.08% | -0.80% | |
| 12 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.24% | -15.84% | |
| 13 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.19% | +0.04% | -15.56% | |
| 14 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.09% | -24.30% | |
| 15 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 1.91% | -0.16% | -0.23% | |
| 16 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.07% | -20.63% | |
| 17 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.38% | -0.15% | +81.69% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.35% | -0.32% | -0.18% | |
| 19 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.31% | -0.06% | -5.75% | |
| 20 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.01% | +8.17% | |
| 21 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 1.14% | -0.04% | -5.60% | |
| 22 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.07% | +2.35% | |
| 23 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.14% | +12.42% | |
| 24 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.95% | +0.04% | -0.66% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.03% | — | |
| 26 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.86% | +0.13% | +14.86% | |
| 27 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +0.11% | |
| 28 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.85% | -0.15% | -3.16% | |
| 29 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.83% | -0.05% | -15.92% | |
| 30 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.79% | -0.08% | +60.30% | |
| 31 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | +105.32% | |
| 32 | EMCB | Wisdomtree Em CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.76% | -0.02% | -7.86% | |
| 33 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.72% | — | — | |
| 34 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | +122.15% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | +0.07% | -5.51% | |
| 36 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | -1.58% | |
| 37 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -24.12% | |
| 38 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.02% | -3.10% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +0.45% | |
| 40 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +5.46% | |
| 41 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 0.56% | +0.27% | -2.24% | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | -0.17% | -10.08% | |
| 43 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.53% | +0.25% | +29.04% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.68% | |
| 46 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +0.72% | |
| 47 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -1.11% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.08% | NEW | |
| 49 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +0.75% | |
| 50 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | — | -13.29% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Collaborative Wealth Managment Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 196 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Collaborative Wealth Managment Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYG (4.8%)、SPYV (4.3%)、SPMD (4.0%)。其中最大持股仓位 SPYG 占据整体投资组合约 4.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GLDM
市值: US$196.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GRID
前期市值: US$43.4万
在 Q3 2025 季度中，Collaborative Wealth Managment Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GLDM。 本季清仓仓位包含 GRID。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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