13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001770940
申报总市值
US$5160.5万
US$5160.5万
34 檔
52.3%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，CMC Financial Group 管理的美股投资组合规模来到 US$5160.5万，整体持股档数为 34 档。
CMC Financial Group 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 15 个全新仓位及加仓 11 档持股的同时，亦同步清仓 15 档并减仓 8 档标的。
在资产配置集中度方面，CMC Financial Group 的前 5 大核心持股（包含 TCAL, COWZ, SILJ 等）合计占整体申报市值的 52.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-其他 | 16.93% | -1.71% | +2.71% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 10.52% | -0.81% | +2.84% | |
| 3 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避险与商品 | 8.52% | -0.46% | -20.87% | |
| 4 | THIR | Thor Index Rotation ETF | ETF-大型股与成长 | 8.50% | +0.99% | +8.35% | |
| 5 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 8.49% | -1.76% | -25.71% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.81% | -1.57% | +155.16% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 4.48% | -4.48% | EXIT | |
| 8 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 3.43% | +0.09% | -53.17% | |
| 9 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 2.40% | -2.40% | EXIT | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.25% | -2.25% | EXIT | |
| 11 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.01% | +0.13% | +11.58% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.86% | +0.13% | -25.96% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.78% | -1.32% | +371.82% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.72% | -0.01% | +0.25% | |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.68% | -1.68% | EXIT | |
| 16 | CGVV | Cap Group Large Value | ETF-其他 | 1.59% | -0.53% | — | |
| 17 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.48% | -1.48% | EXIT | |
| 18 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.47% | -0.15% | +2.37% | |
| 19 | EZMO | Alphadroid B Mark Mom ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.02% | — | |
| 20 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.14% | +2.83% | |
| 21 | GDMN | Wisdomtree Eff Gold Pl Miner | ETF-避险与商品 | 1.29% | -0.19% | -12.60% | |
| 22 | NUKZ | Range Nuclear Renaissance | ETF-其他 | 1.27% | -0.03% | -25.00% | |
| 23 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.24% | -1.24% | EXIT | |
| 24 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 1.24% | -1.24% | EXIT | |
| 25 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.16% | -1.16% | EXIT | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.35% | -12.69% | |
| 27 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.14% | -1.14% | EXIT | |
| 28 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.96% | -0.96% | EXIT | |
| 29 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.92% | -0.92% | EXIT | |
| 30 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.78% | EXIT | |
| 31 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 0.71% | +0.20% | +1.60% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 33 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 34 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地产 | 0.19% | -0.19% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，CMC Financial Group 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5160.5万，共申报了 34 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，CMC Financial Group 按市值排列的前三大核心持股分别为：TCAL (16.9%)、COWZ (10.5%)、SILJ (8.5%)。其中最大持股仓位 TCAL 占据整体投资组合约 16.9% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
TLT
市值: US$228.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GRNY
前期市值: US$449.6万
在 Q1 2026 季度中，CMC Financial Group 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TLT。 本季清仓仓位包含 GRNY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。