13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5160.5万
US$5160.5万
35 檔
65.1%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，CMC Financial Group 管理的美股投资组合规模来到 US$5160.5万，整体持股档数为 35 档。
CMC Financial Group 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 20 个全新仓位及加仓 4 档持股的同时，亦同步清仓 17 档并减仓 11 档标的。
在资产配置集中度方面，CMC Financial Group 的前 5 大核心持股（包含 TCAL, COWZ, COWG 等）合计占整体申报市值的 65.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-其他 | 17.08% | -1.71% | — | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 14.74% | -0.81% | -41.48% | |
| 3 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 13.21% | — | -41.82% | |
| 4 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 8.91% | -1.76% | -13.23% | |
| 5 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避险与商品 | 8.28% | -0.46% | -14.00% | |
| 6 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 6.51% | +0.09% | — | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.49% | +0.13% | +9.26% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.28% | -0.01% | -1.25% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.07% | -1.68% | EXIT | |
| 10 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 1.88% | — | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.78% | -1.57% | +0.11% | |
| 12 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.66% | +0.13% | -28.58% | |
| 13 | NUKZ | Range Nuclear Renaissance | ETF-其他 | 1.58% | -0.03% | — | |
| 14 | THIR | Thor Index Rotation ETF | ETF-大型股与成长 | 1.53% | +0.99% | — | |
| 15 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.45% | -0.15% | +49.16% | |
| 16 | IVES | Dan Wedbush Ai Rev ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | — | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.43% | +0.35% | — | |
| 18 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.14% | -9.89% | |
| 19 | GDMN | Wisdomtree Eff Gold Pl Miner | ETF-避险与商品 | 1.09% | -0.19% | — | |
| 20 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 0.92% | +0.20% | — | |
| 21 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.73% | — | — | |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.71% | — | -16.39% | |
| 23 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.63% | — | — | |
| 24 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.63% | — | — | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.61% | — | — | |
| 26 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | — | — | |
| 27 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.59% | — | — | |
| 28 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 0.59% | +0.57% | NEW | |
| 29 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.59% | — | — | |
| 30 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.57% | — | — | |
| 31 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | — | |
| 32 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.51% | — | — | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | — | -14.69% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.39% | — | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | -1.32% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，CMC Financial Group 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5160.5万，共申报了 35 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，CMC Financial Group 按市值排列的前三大核心持股分别为：TCAL (17.1%)、COWZ (14.7%)、COWG (13.2%)。其中最大持股仓位 TCAL 占据整体投资组合约 17.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TCAL
市值: US$922.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JAAA
前期市值: US$210.1万
在 Q3 2025 季度中，CMC Financial Group 共进行了 52 项持仓异动，包含新建仓 20 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 17 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TCAL。 本季清仓仓位包含 JAAA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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