13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
50 檔
76.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Clientfirst Wealth Management, LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.2亿。该机构在本季度申报了 50 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Clientfirst Wealth Management, LLC 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 2 档、加仓 4 档、减仓 9 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Clientfirst Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DDS, IWF, SPY 等）合计占整体申报市值的 76.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDS | Dillards Inc-cl A | 股票-其他 | 52.62% | -5.25% | — | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.74% | +1.29% | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.35% | +0.52% | — | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.48% | +0.40% | — | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.14% | +0.36% | — | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.45% | +0.27% | — | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.29% | +0.43% | — | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.17% | -1.13% | |
| 9 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.81% | +0.21% | — | |
| 10 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.65% | +0.08% | — | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.31% | +0.15% | — | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.78% | +0.06% | — | |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.78% | -0.02% | — | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.04% | — | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.65% | -0.13% | — | |
| 16 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.63% | +0.09% | -6.64% | |
| 17 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.60% | -0.08% | +17.52% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.05% | — | |
| 19 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.31% | +51.49% | |
| 20 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -6.56% | |
| 21 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.05% | — | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.48% | +0.04% | — | |
| 23 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.48% | -0.11% | — | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.40% | +0.24% | +5.08% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | -5.19% | |
| 27 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -26.12% | |
| 28 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +100.00% | |
| 29 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | — | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 31 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -31.07% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 33 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 34 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.27% | -0.05% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.03% | — | |
| 36 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 38 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 39 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 40 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.20% | EXIT | |
| 41 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避险与商品 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 42 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 44 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-其他 | 0.19% | — | -41.89% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 47 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | -37.36% | |
| 48 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 49 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 0.18% | +0.13% | NEW | |
| 50 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -8.19% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Clientfirst Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 50 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Clientfirst Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DDS (52.6%)、IWF (10.7%)、SPY (4.3%)。其中最大持股仓位 DDS 占据整体投资组合约 52.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MSTR
市值: US$28.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VEA
前期市值: US$233.2万
在 Q4 2025 季度中，Clientfirst Wealth Management, LLC 共进行了 15 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MSTR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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