13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001802816
申报总市值
US$3.8亿
US$3.8亿
140 檔
35.1%
Q1 2026 季度申报显示，Client 1st Advisory Group, LLC 披露的美股组合总市值为 US$3.8亿，涵盖 140 个不同之权益投资仓位。
Client 1st Advisory Group, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 8 个全新仓位及加仓 52 档持股的同时，亦同步清仓 10 档并减仓 48 档标的。
在资产配置集中度方面，Client 1st Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, SPYM, DFCF 等）合计占整体申报市值的 35.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.87% | -0.45% | +0.11% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.73% | — | +10.93% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.49% | -0.53% | +0.28% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.46% | -0.55% | -1.53% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.31% | -0.55% | +0.61% | |
| 6 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 3.64% | -0.12% | -1.94% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.20% | +12.95% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.14% | -0.36% | +7.90% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.10% | +15.13% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.57% | +0.09% | +13.18% | |
| 11 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.28% | +2.64% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.43% | +0.01% | +13.81% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.07% | +0.16% | +16.10% | |
| 14 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.41% | +20.67% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.84% | +1.12% | -9.32% | |
| 16 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.82% | +0.05% | +20.92% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.68% | +0.08% | -0.44% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.56% | +0.15% | +17.79% | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.13% | +8.56% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.09% | +0.43% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.08% | -0.32% | -37.51% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.05% | +3.33% | |
| 23 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.89% | +0.18% | +8.66% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | -0.01% | +0.68% | |
| 25 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.75% | +0.10% | +40.32% | |
| 26 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | +9.55% | |
| 27 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | +18.07% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.02% | +6.05% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.04% | +11.83% | |
| 30 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.50% | +0.05% | -1.57% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.08% | -0.87% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.45% | — | -0.44% | |
| 33 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.43% | +0.09% | — | |
| 34 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | -2.40% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +2.80% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | -1.75% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.02% | +2.89% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.35% | +0.07% | -0.36% | |
| 39 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.32% | +0.03% | +23.55% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | — | +8.92% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | +230.60% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.07% | +8.17% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | -0.07% | +2.39% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +1.82% | -86.59% | |
| 46 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.02% | -1.33% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.07% | -4.42% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.02% | +49.09% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.08% | +28.65% | |
| 50 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.06% | +4.12% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Client 1st Advisory Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.8亿，共申报了 140 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Client 1st Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (13.9%)、SPYM (13.7%)、DFCF (4.5%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 13.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VTI
市值: US$35.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CRM
前期市值: US$30.7万
在 Q1 2026 季度中，Client 1st Advisory Group, LLC 共进行了 118 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 52 个仓位、减仓 48 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VTI。 本季清仓仓位包含 CRM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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